Συμφωνία με τους πιστωτές του και με στρατηγικό επενδυτή για την αναδιάρθρωση του δανεισμού υπέγραψε ο Όμιλος Μαϊλλη.
Πιο συγκεκριμένα, η Μ.Ι.Μαϊλλης ΑΕΒΕ ανακοινώσε ότι μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο συνεδρίασε κατά την 26η Ιουνίου 2014, υπεγράφη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές του Ομίλου και τον επενδυτή HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl ο οποίος διαθέτει σημαντική γνώση, εμπειρία και αποτελεσματικότητα στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων.
Με τη νέα λύση χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης ο Όμιλος αναφέρει πως εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και αναμένεται να αξιοποιήσει περαιτέρω το δυναμικό του και το τεχνολογικό του προβάδισμα.
Οι Βασικοί Όροι της Συμφωνίας οι οποίοι, σύμφωνα με την Μαϊλλης, θέτουν το πλαίσιο ουσιαστικής εξυγίανσης και συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, είναι οι εξής:
• Η μεταβίβαση των μετοχών των υφισταμένων δανειστών, στον Στρατηγικό Επενδυτή.
• Kεφαλαιοποίηση του 100% των μετατρέψιμων ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €96,3 εκ.) και του 50% των Senior ομολόγων (με σημερινή αξία, περίπου €69,4 εκ.) προς επίτευξη, αντίστοιχης σημαντικής μείωσης του δανεισμού της Εταιρίας.
• Bελτίωση βασικών όρων των δύο υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, του Senior Βοnd Προγράμματος και Super Senior Προγράμματος, όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής και μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, που θα αποφέρουν σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, σε ετήσια βάση.
• Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου, Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000), για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.
• Η Συμφωνία Αναδιάρθρωσης, προβλέπει επίσης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α., μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, από τον Στρατηγικό Επενδυτή, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η Συμφωνία δεν προβλέπει μεταφορά έδρας ή παραγωγικής δραστηριότητας από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οπότε και θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις της Εταιρίας.
Μέσω της Συμφωνίας, ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση οικονομικής αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας μειώνονται κατά 60% οι δανειακές υποχρεώσεις και εν γένει, εξυγιαίνεται ο Ισολογισμός του Ομίλου.
