Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ άντλησε η AKTOR κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ και να καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή.
Η τιμή διάθεσης είναι ενιαία τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο της αύξησης αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,30 ευρώ η καθεμία.
Η συνδυασμένη προσφορά περιλαμβάνει τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει των προβλεπόμενων εξαιρέσεων της ευρωπαϊκής και αμερικανικής νομοθεσίας.
Η AKTOR αναμένεται να ανακοινώσει αναλυτικά τα αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς στις 27 Ιουλίου 2026.
Με αφομή την χθεσινή πετυχημένη ΑΜΚ ύψους €650 εκατ του Ομίλου AKTOR, ο Αλέξανδρος Εξάρχου τόνισε οτι πρόκεται για ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. του Ομίλου AKTOR. Οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές.
Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.
Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds - στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια.
Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης για συμμετοχή στην ΑΜΚ, και κυρίως του αρχικού σκοπού της, που ήταν η προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, κατέστη αναγκαίο η Διοίκηση του Ομίλου AKTOR να αποφασίσει τον περιορισμό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.
Για την προστασία των υφιστάμενων Μετόχων, η Διοίκηση αποφάσισε ότι δεν ήταν σκόπιμη η περαιτέρω αύξηση των κεφαλαίων που επιδιώξαμε να προσελκύσουμε.
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνιστά ένα στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR.
Ο συνδυασμός των νέων κεφαλαίων που εισήλθαν στον Όμιλο, η διαρκής υποστήριξη των βασικών μας Μετόχων, που συμμετείχαν στη διαδικασία της ΑΜΚ, αλλά και η πίστη τους στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία όπου δραστηριοποιούμαστε, συνιστούν θεμέλιο για τη συνέχιση της προσπάθειάς μας.
Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει τον βηματισμό του για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με πίστη στους ανθρώπους του και στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας».
