Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ
Newsroom Newsroom
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12/11/2015 · 02:00

Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ

Με στόχο να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ξεκινά την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το BusinessNews στα αγαπημένα σου στη Google

Έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές ανακοίνωσε πριν από λίγο η Εθνική με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο.

Η ιδιωτική τοποθέτηση αποτελεί μαζί με τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα και την προαιρετική δημόσια προσφορά προς τους κατόχους junior και senior τίτλων τα βασικά μέτρα του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ μικρές πιθανότητες σύμφωνα με την ανακοίνωση υπάρχουν για την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank πριν την 11η Δεκεμβρίου ώστε να προσμετρηθεί στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης μειώνοντας το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών

Μέσω της διεθνούς προσφοράς νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές η Εθνική επιδιώκει να αντλήσει κατ' ελάχιστον 600 εκατ. ευρώ καθώς έχει ήδη συγκεντρώσει 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της πρότασης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και προτίθεται να διενεργήσει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ως 160 εκατ. ευρώ.

Αν η τράπεζα πετύχει να καλύψει μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό το 1,6 δισ. τα αποτελέσματα της ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την εγχώρια δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

Για το υπόλοιπο θα ληφθεί κρατική βοήθεια με κοινές μετοχές (25% του ποσού) και CoCos ( 75%) αφού προηγηθεί η ενεργοποίηση των διατάξεων του burden sharing και μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές οι προνομιούχες και οι λοιποί εναπομείναντες τίτλοι Tier II και Tier I

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο την άντληση ποσού ύψους €1,6 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, η προγραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.

Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας, επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους €1.600 εκατομμυρίων, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους τουλάχιστον €600 εκατομμυρίων.

Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, χωρίς τη βοήθεια των αναδόχων, αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
All Content

Με Ολυμπιακό, Άρη, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα το «Νεόφυτος Χανδριώτης»

All Content

BCL: Οι ομάδες της σεζόν 2026/27 (pics)

All Content - BusinessNews.gr

Πλαίσιο Computers: Νέο ρεκόρ τζίρου και υπερτριπλασιασμός κερδών

All Content - BusinessNews.gr

Παπαστράτος: Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο - Νέος αντιπρόεδρος ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος

All Content - BusinessNews.gr

Aktor: Αναπτυξιακή δυναμική με διεθνή προσανατολισμό - Αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. και ομόλογο 300 εκατ.

All Content

Παπαστράτος: Νέος στρατηγικός ρόλος για τον Ιάκωβο Καργαρώτο - Νέος αντιπρόεδρος ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος

All Content

Ο Γιώργος Πουλόπουλος για την επένδυση στο Real Group

FleetNews

Η Porsche σε στρατηγική μικρότερης παραγωγής

FleetNews

Η ώρα έφτασε για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026!

FleetNews

Η Nissan σε κρίση εμπιστοσύνης κατά τη γενική συνέλευση

All Content

Φαλ: «Μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς» (vid)

All Content

Στην Εφές για 2+1 χρόνια ο Ματ Στράζελ

All Content - BusinessNews.gr

ΑΒ Βασιλόπουλος: Οι συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς στο επίκεντρο της στρατηγικής

All Content - BusinessNews.gr

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον χάρτη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω της συνεργασίας με τη Rheinmetall

All Content - BusinessNews.gr

«Επικήρυξη» του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες – Αμοιβή 5,33 ευρώ το κιλό για τους αλιείς

FleetNews

Το Renault Megane E-Tech Electric ανανεώνεται

FleetNews

Το νέο Lynk & CO 08 πρωταγωνιστεί στην BEYOND Expo 2026

CSRΝews.gr

Xiaomi EV: Παγκόσμια πρωτιά στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης

CSRΝews.gr

Κωτσόβολος: Εξοπλίζει σχολεία και δομές στα μικρά νησιά του Αιγαίου σε συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου

CSRΝews.gr

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Το 71,3% των επιχειρήσεων ζητά περισσότερα κίνητρα για παροχή σίτισης

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Ντράγκι: Είναι απαραίτητο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα
Ντράγκι: Είναι απαραίτητο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα 12/11/2015 - 02:00
Η Ελλάδα εκλέχθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO 12/11/2015 - 02:00
Η Ελλάδα εκλέχθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Lavipharm: Εκρηκτική ανάπτυξη και διεθνής στροφή με αιχμή το Durogesic
    25/06/2026 - 19:39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Γαλλία: Tο δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2026
    25/06/2026 - 19:19 ΚΟΣΜΟΣ
  • Πειραιώς: Καθιέρωση κατώτατου μισθού ύψος 1.700 ευρώ για τους υπαλλήλους της καθώς και σειρά άλλων παροχών
    25/06/2026 - 18:59 ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • Aktor: Αναπτυξιακή δυναμική με διεθνή προσανατολισμό - Αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. και ομόλογο 300 εκατ.
    25/06/2026 - 18:48 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • «Επικήρυξη» του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες – Αμοιβή 5,33 ευρώ το κιλό για τους αλιείς
    25/06/2026 - 18:25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Επίσκεψη Χατζηδάκη και Κυρανάκη στις εγκαταστάσεις των DEMO, Win Medica και FARAN στην Τρίπολη
    25/06/2026 - 18:10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Χρηματιστήριο: Πτώση 0,78%, στα 278,93 εκατ. ευρώ ο τζίρος
    25/06/2026 - 18:03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • OEE: Ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
    25/06/2026 - 17:56 ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΤE: Έκδοση ομολογιακού δανείου 100 εκατ. ευρώ με κάλυψη από την Deutsche Telekom
    25/06/2026 - 17:55 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Βρετανία: Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου
    25/06/2026 - 17:49 ΚΟΣΜΟΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • ΒΙΟΤΕΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές
    24/06/2026 - 20:10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Ευρωαγορές: Με μικτά πρόσημα το κλείσιμο των συναλλαγών της Τετάρτης
    24/06/2026 - 20:27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Νέα παρέμβαση για τα δάνεια Κατσέλη – Δύο μήνες προθεσμία στις τράπεζες
    24/06/2026 - 22:23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον χάρτη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω της συνεργασίας με τη Rheinmetall
    25/06/2026 - 08:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Atlantic See: Οι συμφωνίες που δίνουν «σάρκα και οστά» στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου
    25/06/2026 - 08:45 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Στην Εφές για 2+1 χρόνια ο Ματ Στράζελ

25/06/2026 - 16:37
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Απόλλων Πατρών: «Τελικά ποιος έκρινε τη wild card; Η Επιτροπή Αδειοδότησης ή το ΔΣ της EOK;»

25/06/2026 - 16:31
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Xiaomi EV: Παγκόσμια πρωτιά στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης

25/06/2026 - 14:02
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ εξελέγη ομόφωνα μέλος του Executive Board της EBU

25/06/2026 - 13:44
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Κωτσόβολος: Εξοπλίζει σχολεία και δομές στα μικρά νησιά του Αιγαίου σε συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου

25/06/2026 - 13:36
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Κωτσόβολος: Εξοπλίζει σχολεία και δομές στα μικρά νησιά του Αιγαίου σε συνεργασία με την Ομάδα Αιγαίου

25/06/2026 - 13:28
FleetNews
fleetnews.gr

Η Porsche σε στρατηγική μικρότερης παραγωγής

25/06/2026 - 05:09
FleetNews
fleetnews.gr

Η ώρα έφτασε για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026!

25/06/2026 - 05:00
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

“Amoa Skin”

10/06/2026 - 15:32
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

SUMMER LOOK 2026: Η “Artego Hellas” εντυπωσίασε beauty influencers & επώνυμους καλεσμένους στο “Summer Hair Color Trends” σεμινάριο της

10/06/2026 - 15:25
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2026 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo