Έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές ανακοίνωσε πριν από λίγο η Εθνική με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο.
Η ιδιωτική τοποθέτηση αποτελεί μαζί με τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα και την προαιρετική δημόσια προσφορά προς τους κατόχους junior και senior τίτλων τα βασικά μέτρα του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ μικρές πιθανότητες σύμφωνα με την ανακοίνωση υπάρχουν για την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank πριν την 11η Δεκεμβρίου ώστε να προσμετρηθεί στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης μειώνοντας το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών
Μέσω της διεθνούς προσφοράς νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές η Εθνική επιδιώκει να αντλήσει κατ' ελάχιστον 600 εκατ. ευρώ καθώς έχει ήδη συγκεντρώσει 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της πρότασης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και προτίθεται να διενεργήσει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ως 160 εκατ. ευρώ.
Αν η τράπεζα πετύχει να καλύψει μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό το 1,6 δισ. τα αποτελέσματα της ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την εγχώρια δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.
Για το υπόλοιπο θα ληφθεί κρατική βοήθεια με κοινές μετοχές (25% του ποσού) και CoCos ( 75%) αφού προηγηθεί η ενεργοποίηση των διατάξεων του burden sharing και μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές οι προνομιούχες και οι λοιποί εναπομείναντες τίτλοι Tier II και Tier I
Η ανακοίνωση της Εθνικής
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο την άντληση ποσού ύψους €1,6 δισ. ευρώ.
Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, η προγραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.
Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας, επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους €1.600 εκατομμυρίων, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους τουλάχιστον €600 εκατομμυρίων.
Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, χωρίς τη βοήθεια των αναδόχων, αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς
