Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ
Newsroom Newsroom
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12/11/2015 · 02:00

Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ

Με στόχο να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ξεκινά την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές ανακοίνωσε πριν από λίγο η Εθνική με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο.

Η ιδιωτική τοποθέτηση αποτελεί μαζί με τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα και την προαιρετική δημόσια προσφορά προς τους κατόχους junior και senior τίτλων τα βασικά μέτρα του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ μικρές πιθανότητες σύμφωνα με την ανακοίνωση υπάρχουν για την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank πριν την 11η Δεκεμβρίου ώστε να προσμετρηθεί στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης μειώνοντας το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών

Μέσω της διεθνούς προσφοράς νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές η Εθνική επιδιώκει να αντλήσει κατ' ελάχιστον 600 εκατ. ευρώ καθώς έχει ήδη συγκεντρώσει 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της πρότασης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και προτίθεται να διενεργήσει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ως 160 εκατ. ευρώ.

Αν η τράπεζα πετύχει να καλύψει μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό το 1,6 δισ. τα αποτελέσματα της ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την εγχώρια δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

Για το υπόλοιπο θα ληφθεί κρατική βοήθεια με κοινές μετοχές (25% του ποσού) και CoCos ( 75%) αφού προηγηθεί η ενεργοποίηση των διατάξεων του burden sharing και μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές οι προνομιούχες και οι λοιποί εναπομείναντες τίτλοι Tier II και Tier I

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο την άντληση ποσού ύψους €1,6 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, η προγραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.

Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας, επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους €1.600 εκατομμυρίων, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους τουλάχιστον €600 εκατομμυρίων.

Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, χωρίς τη βοήθεια των αναδόχων, αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
All Content

"Το Πριγκιπάτο αγοράζει τη Μονακό για να τη σώσει"!

All Content

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν, αλλά με Μήτογλου, Όσμαν, Χολμς στη Λυών

All Content - BusinessNews.gr

Metlen: Στο κλαμπ των διεκδικητών για την Aluminium Dunkerque, το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου της Ευρώπης

All Content - BusinessNews.gr

Alter Ego Media: Ενας χρόνος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Άνοδος, μέρισμα και νέα φάση ανάπτυξης

All Content - BusinessNews.gr

Έκθεση ΙΟΒΕ για ΦΠΑ: Κερδίζει τη μάχη στη συμμόρφωση αλλά χάνει στα έσοδα

All Content

Δηµήτρης Κιρµικίρογλου, ΓΓΕΕ: Σαφής προτεραιότητά µας η βελτίωση της απορρόφησης της κρατικής διαφήµισης

All Content

Η A3 Resizing Ideas πίσω από το λανσάρισμα του brand Hairfection

FleetNews

Toyota – Sumitomo: Συνεργασία για μπαταρίες

FleetNews

Stellantis: Παγκόσμιος Επικεφαλής Παραγωγής

FleetNews

Mercedes-Benz eIntouro: Στην Busworld Europe

All Content

Πού θα δείτε τον αγώνα Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα

All Content

Αταμάν: "Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ"

All Content - BusinessNews.gr

Μπρατάκος (ΕΒΕΑ): Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων

All Content - BusinessNews.gr

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για το GREGY – 9,56 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας

All Content - BusinessNews.gr

Αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας της «Βιολάντα»

FleetNews

Nissan: Αυτόνομη υπηρεσία μετακίνησης – Πιλοτικό πρόγραμμα στη Γιοκοχάμα

FleetNews

Στα σκαριά Κινεζική παραγωγή στην Ευρώπη

CSRΝews.gr

ΕΑΤ: Δωρεάν ψηφιακό εργαλείο για τις ελληνικές ΜμΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους

CSRΝews.gr

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Νέος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων από το Youth Empowered

CSRΝews.gr

Stoiximan: Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος “Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν” με νέες δράσεις και συνεργασίες

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Ντράγκι: Είναι απαραίτητο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα
Ντράγκι: Είναι απαραίτητο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα 12/11/2015 - 02:00
Η Ελλάδα εκλέχθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO 12/11/2015 - 02:00
Η Ελλάδα εκλέχθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Χρηματιστήριο: Στις 2.364,61 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,74%
    29/01/2026 - 13:03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,1% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο
    29/01/2026 - 13:03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • AVIS: Αναδείχθηκε Greece's Leading Car Rental Company 2025 στα World Travel Awards
    29/01/2026 - 13:01 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  • JTI: Για 5η συνεχή χρονιά στους τρεις κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα
    29/01/2026 - 12:55 ESG
  • Γ.Στουρνάρας: "Υψηλή η κερδοφορία των τραπεζών το 2026"
    29/01/2026 - 12:48 ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • ΗΠΑ: Ειρηνική διαδήλωση εναντίον της απέλασης πεντάχρονου διαλύεται με δακρυγόνα
    29/01/2026 - 12:47 ΚΟΣΜΟΣ
  • Joshua Volz: Θέλουμε ο Κάθετος Διάδρομος να μετατραπεί σε ροή ενέργειας
    29/01/2026 - 12:39 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΕΕ: Αναβάθμισε τις διπλωματικές της σχέσεις με το Βιετνάμ
    29/01/2026 - 12:37 ΚΟΣΜΟΣ
  • Samsung: Υπετριπλασιάσμος κερδών στο δ΄ τρίμηνο - Άγγιξαν νέο ιστορικό υψηλό
    29/01/2026 - 12:33 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • BriQ Properties: Νέο βιομηχανικό κτίριο στη Μεταμόρφωση με επένδυση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ
    29/01/2026 - 12:31 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 13,7 μονάδων η ΝΔ - Μείωση ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα
    28/01/2026 - 22:43 ΚΟΣΜΟΣ
  • Πυροσβεστική για έκρηξη στη Βιολάντα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο έδαφος
    28/01/2026 - 15:55 ΕΛΛΑΔΑ
  • Fed: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων, στο εύρος 3,5% με 3,75%
    28/01/2026 - 18:45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας της «Βιολάντα»
    28/01/2026 - 21:40 ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΞΠΟΤΡΟΦ: Επιστρέφει η έκθεση τροφίμων και ποτών στο MEC Παιανίας - Συμμετοχή πλέον των 300 εκθετών
    28/01/2026 - 19:43 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Πρωταγωνιστές και στο Top-10 Τόμπσον και Γουεμπανιάμα (video)

29/01/2026 - 10:33
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ: Χορηγός στους αγώνες κολύμβησης CGS Swim-Cup

29/01/2026 - 10:32
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

VML: Το trend report ''The Future 100: 2026'' θέτει ένα νέο πλαίσιο για τις μάρκες

29/01/2026 - 10:18
CSRΝews.gr
csrnews.gr

ΓΙΩΤΗΣ: Συνεχίζει το Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη»

29/01/2026 - 10:16
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Η Άνταμς του Παναθλητικού MVP της αγωνιστικής και η Γιαπιτζόγλου το Next Gen

29/01/2026 - 10:09
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

«Τα Σάουντρακς του Ελληνικού 93.2» κάνουν πρεμιέρα με μεγάλο αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο

29/01/2026 - 10:07
FleetNews
fleetnews.gr

Συνεργασία Caroo και Surprice Car Rental για την ανάπτυξη του Mobility

29/01/2026 - 07:45
FleetNews
fleetnews.gr

Freenow by Lyft: Ρεκόρ διαδρομών και πανελλαδική ανάπτυξη το 2025

29/01/2026 - 07:27
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

Λαμπερό Launch Fashion Event για το νέο brand του Γιάννη Σπαλιάρα “BRAHAM” clothing στο “Pasaji Athens Restaurant”!

28/01/2026 - 15:59
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

#EDGED2 DSQUARED2 FALL/WINTER 2026

27/01/2026 - 17:45
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2026 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo