Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ
Newsroom Newsroom
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
12/11/2015 · 02:00

Εθνική: Δημιουργία βιβλίου προσφορών με στόχο την άντληση 1,6 δισ

Με στόχο να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ ξεκινά την έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές ανακοίνωσε πριν από λίγο η Εθνική με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,6 δισ. ευρώ που καλύπτουν τις κεφαλαιακές της ανάγκες υπό το βασικό σενάριο.

Η ιδιωτική τοποθέτηση αποτελεί μαζί με τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Ελλάδα και την προαιρετική δημόσια προσφορά προς τους κατόχους junior και senior τίτλων τα βασικά μέτρα του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ μικρές πιθανότητες σύμφωνα με την ανακοίνωση υπάρχουν για την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank πριν την 11η Δεκεμβρίου ώστε να προσμετρηθεί στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης μειώνοντας το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών

Μέσω της διεθνούς προσφοράς νέων μετοχών σε ξένους θεσμικούς επενδυτές η Εθνική επιδιώκει να αντλήσει κατ' ελάχιστον 600 εκατ. ευρώ καθώς έχει ήδη συγκεντρώσει 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της πρότασης μετατροπής ομολογιών σε μετοχές και προτίθεται να διενεργήσει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ως 160 εκατ. ευρώ.

Αν η τράπεζα πετύχει να καλύψει μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό το 1,6 δισ. τα αποτελέσματα της ενεργητικής διαχείρισης στοιχείων παθητικού (LME) και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την εγχώρια δημόσια προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μέρους των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.

Για το υπόλοιπο θα ληφθεί κρατική βοήθεια με κοινές μετοχές (25% του ποσού) και CoCos ( 75%) αφού προηγηθεί η ενεργοποίηση των διατάξεων του burden sharing και μετατραπούν υποχρεωτικά σε μετοχές οι προνομιούχες και οι λοιποί εναπομείναντες τίτλοι Tier II και Tier I

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε επιλέξιμους θεσμικούς και άλλους επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με στόχο την άντληση ποσού ύψους €1,6 δισ. ευρώ.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, η προγραμματισμένη ΕΓΣ, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την έκδοση των Νέων Μετοχών και τους όρους της εν λόγω έκδοσης.

Η Διεθνής Προσφορά, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Κεφαλαιακών Ενεργειών της Τράπεζας, επιδιώκει να αντλήσει συνολικά ποσό ύψους €1.600 εκατομμυρίων, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης αύξησης του ως άνω ποσού σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης. To οριστικό ύψος της Διεθνούς Προσφοράς θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της ζήτησης στην αγορά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει σε άντληση ποσού ύψους τουλάχιστον €600 εκατομμυρίων.

Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος, η ΕΤΕ, χωρίς τη βοήθεια των αναδόχων, αναμένει να ξεκινήσει, με την επιφύλαξη της σχετικής έγκρισης από την προγραμματισμένη ΕΓΣ και της λήψης όλων των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων, την προσέλκυση επενδυτών στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία θα λάβει χώρα μετά τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης της Διεθνούς Προσφοράς

  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
All Content

"Πάμε να πάρουμε αυτό που αξίζουμε" είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες (vid)

All Content

Αγγελόπουλος: Ένα Final-4 και στο νέο ΣΕΦ (pics)

All Content - BusinessNews.gr

Αλ. Εξάρχου: Ο Όμιλος AKTOR θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει νέες συμβάσεις LNG - Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές

All Content - BusinessNews.gr

Παπουτσάνης: Στο €1,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο - Οι προβλέψεις για το 2026

All Content - BusinessNews.gr

Optima bank: Αύξηση μερίσματος κατά 21% και επιβεβαίωση της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας

All Content

Marie Stafford, Global Director, VML Intelligence: Βrands και agencies στην εποχή του δυσοπτιμισμού

All Content

Στην Cherry Creative Agency η Salomon Sportstyle

FleetNews

Σε άνοδο οι ταξινομήσεις νέων επαγγελματικών στην ΕΕ

FleetNews

Η Hydrovia Energy σχεδιάζει 500 σταθμούς υδρογόνου στις ΗΠΑ

FleetNews

Τι ισχύει (εν τέλει) για ΚΤΕΟ & Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

All Content

Δείτε πώς ο Ολυμπιακός νίκησε με 105-82 κι έκανε το 3-0 επί της Μονακό (video)

All Content

Για 15η φορά σε Final-4 ο Ολυμπιακός - Οι προηγούμενες παρουσίες του (pics)

All Content - BusinessNews.gr

MEGA BROKERS: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε bonus, επιπλέον αμοιβές και παροχές για συνεργάτες και προσωπικό

All Content - BusinessNews.gr

ΤτΕ: Καθαρά κέρδη στα 4,7 δισ. ευρώ για το σύνολο των ελληνικών τραπεζικών ομίλων

All Content - BusinessNews.gr

ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: «Άλμα» κερδοφορίας στα 11,3 εκατ. ευρώ το 2025

FleetNews

Volvo Trucks: Πέντε αστέρια στην αξιολόγηση ασφάλειας της Euro NCAP

FleetNews

To εμβληματικό Citroën Saxo VTS «έκλεισε» τα 30!

CSRΝews.gr

Όμιλος Φάις: Μέσω της Harley-Davidson στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας των Παξών για την οδική ασφάλεια

CSRΝews.gr

Μείωση σπατάλης τροφίμων: Η ADUS ενισχύει κοινωνικούς φορείς μέσω δράσεων προσφοράς

CSRΝews.gr

Κορυφαία διάκριση για την AbbVie: Κατέκτησε τη  δεύτερη θέση στη λίστα Best Workplaces 2026

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Ντράγκι: Είναι απαραίτητο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα
Ντράγκι: Είναι απαραίτητο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα 12/11/2015 - 02:00
Η Ελλάδα εκλέχθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO 12/11/2015 - 02:00
Η Ελλάδα εκλέχθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • EUROCERT: Συμβολη στην ασφάλεια στην εργασία μέσω εφαρμογής Διεθνών Προτύπων
    05/05/2026 - 23:00 ESG
  • Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν την εμπορική συμφωνία για τους δασμούς
    05/05/2026 - 21:57 ΚΟΣΜΟΣ
  • Παπουτσάνης: Στο €1,1 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο - Οι προβλέψεις για το 2026
    05/05/2026 - 20:54 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Ευρωαγορές: Με άνοδο έκλεισαν οι συναλλαγές της Τρίτης
    05/05/2026 - 20:42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Κορκίδης: Τα τρία σύνθετα σενάρια του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη
    05/05/2026 - 20:15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • H Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
    05/05/2026 - 19:55 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Γκίλφοϊλ: Ευελπιστώ να έλθει φέτος ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα
    05/05/2026 - 19:23 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Πιερρακάκης στο Ευρωκοινοβούλιο: Η Ευρώπη πρέπει να περάσει από την «ανθεκτικότητα στην επίθεση»
    05/05/2026 - 18:52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Το επιχειρηματικό περιβάλλον σε έξι ελληνικούς δήμους - Τι έδειξε έρευνα του ΙΟΒΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας
    05/05/2026 - 18:40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΗΠΑ: Είναι σε ισχύ η εκεχειρία με το Ιράν, λέει ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ
    05/05/2026 - 18:11 ΚΟΣΜΟΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Σκλαβενίτης: Τέλος στο δωρεάν online delivery- Τι προβλέπει η νέα τιμολογιακή πολιτική
    05/05/2026 - 07:36 ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
  • Σενάρια για συνέχιση των μέτρων στήριξης - Προς παράταση επιδότησης και fuel pass
    05/05/2026 - 08:06 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ - Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
    05/05/2026 - 09:25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Nίκος Παπαθανάσης: Δεν θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 2»
    05/05/2026 - 12:24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Η γενιά των boomers οδηγεί το κύμα συνταξιοδοτήσεων – Ρεκόρ αιτήσεων αναμένεται το 2026
    05/05/2026 - 08:52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Direction Business Network

ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

"Πάμε να πάρουμε αυτό που αξίζουμε" είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες (vid)

05/05/2026 - 20:51
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
allstarbasket.gr

Αγγελόπουλος: Ένα Final-4 και στο νέο ΣΕΦ (pics)

05/05/2026 - 20:31
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

05/05/2026 - 18:33
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Όμιλος Φάις: Μέσω της Harley-Davidson στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας των Παξών για την οδική ασφάλεια

05/05/2026 - 14:52
CSRΝews.gr
csrnews.gr

Μείωση σπατάλης τροφίμων: Η ADUS ενισχύει κοινωνικούς φορείς μέσω δράσεων προσφοράς

05/05/2026 - 14:02
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Trendyol: Λανσάρει την καμπάνια “Mega May Deals” στην Ελλάδα με την Έλενα Παπαρίζου

05/05/2026 - 12:50
ΡΟΗ ΑΡΘΡΩΝ
advertising.gr

Randstad Ελλάδος: Αλλαγές στη διοικητική της ομάδα

05/05/2026 - 12:09
FleetNews
fleetnews.gr

Σε άνοδο οι ταξινομήσεις νέων επαγγελματικών στην ΕΕ

05/05/2026 - 06:53
Estetica Hellas
esteticamagazine.gr

“Αmoa Skin x Beauty in Greece”

04/05/2026 - 13:10
FleetNews
fleetnews.gr

Η Hydrovia Energy σχεδιάζει 500 σταθμούς υδρογόνου στις ΗΠΑ

04/05/2026 - 08:53
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • WHISPERER
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2026 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo