Στην έκδοση ομολόγου Tier II αναμένεται να προχωρήσει η τράπεζα Πειραιώς, κατά πάσα πιθανότητα εντός της επόμενης εβδομάδας, κάτι που είχε δηλώσει πρόσφατα και η διοίκησή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 300 – 350 εκατομμυρίων ευρώ καθώς ήδη η τράπεζα έχει ενισχυθεί κεφαλαιακά από το πρόσφατο ντιλ με την Intrum.
Βέβαια, το ύψος της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις τιμές που θα δώσουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Η σχετική εντολή έχει δοθεί από την Πειραιώς στις επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.
Τα ραντεβού και η ενημέρωση των επενδυτών έχουν ξεκινήσει από σήμερα στο Λονδίνο και αναμένεται να κλιμακωθούν τα επόμενα 24ωρα.
Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC με εγγυητή την Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +5,41%.
Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's και S&P αναμένεται να δώσουν rating Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση.
Πηγή: euro2day.gr
