Σήμερα αναμένεται η έκδοση του καλυμμένου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας της Alpha Bank με τα μηνύματα από τους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και να ενισχύουν την εκτίμηση πως το επιτόκιο του ομολόγου θα κινηθεί κάτω του 3%.
To βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα μετά από μια σειρά επαφών της τράπεζας με θεσμικούς επενδυτές, σε Λονδίνο, Μιλάνο και Φρανκφούρτη. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της διοίκησης για αύξηση της ρευστότητας και τη μείωση της εξάρτησης από τον ELA από το σημερινό επίπεδο των 7 δισ. ευρώ.
Την έκδοση «τρέχουν» οι Barclays, Citi, Commerzbank, J.P. Morgan και NatWest Markets και αναμένεται να αξιολογηθεί με B3 από τη Moody’s και με B από τη Fitch. Το κλίμα σύμφωνα με τα μηνύματα που λαμβάνουν οι συνδιοργανωτές της έκδοσης είναι ιδιαίτερα θετικό και αναμένεται να αποτυπωθεί στη διαμόρφωση του επιτοκίου που αναμένεται να κινηθεί κάτω από το 3%.
Μετά και την κίνηση της Εθνικής Τράπεζας που μηδένισε τον ELA ήδη από τα τέλη του 2017, η μία μετά την άλλη οι τράπεζες δρομολογούν την απεξάρτησή τους από τον έκτακτο μηχανισμό άντλησης ρευστότητας και την επάνοδό τους στην κανονικότητα εντός του 2018. Η Alpha Bank έχει περιορίσει την εξάρτησή της από τον έκτακτο μηχανισμό στα 7 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ σε ανάλογο επίπεδο έχει υποχωρήσει και η εξάρτηση της Eurobank από το ευρωσύστημα, επιτυγχάνοντας τη μείωση κατά 5 δισ. ευρώ εντός του 2017.
