Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ από την Premia Properties – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια, το χρονοδιάγραμμα

Newsroom

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

23/03/2026 · 19:30

Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ από την Premia Properties – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια, το χρονοδιάγραμμα

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση 7ετους εταιρικού ομολόγου που θα διατεθεί μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Στοχεύει σε άντληση 150 εκατ. ευρώ.

Η Premia Properties ετοιμάζεται να απευθυνθεί στην επενδυτική κοινότητα με τη δημόσια προσφορά ενός νέου επταετούς εταιρικού ομολόγου, επιδιώκοντας την άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου, σηματοδοτώντας μια ακόμη κίνηση αναχρηματοδότησης και ανάπτυξης για την εταιρεία στον δυναμικό κλάδο του real estate.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε 150 εκατ. ευρώ, με τις δαπάνες της έκδοσης –συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ– να εκτιμώνται έως 5 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το καθαρό ποσό που θα εισρεύσει στα ταμεία της εταιρείας υπολογίζεται στα 145 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός στόχος της έκδοσης είναι η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού. Συγκεκριμένα, ποσό 100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου του 2022, μέσω άσκησης σχετικού δικαιώματος (call option), πριν από τα τέλη Ιουλίου 2026. Η κίνηση αυτή αναμένεται να βελτιώσει το προφίλ του χρέους και να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας.

Παράλληλα, η Premia Properties διατηρεί σαφή επενδυτικό προσανατολισμό. Περίπου 38 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν εντός της επόμενης διετίας για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Οι επενδύσεις αυτές θα αφορούν τόσο την αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων όσο και την απόκτηση ή ανάπτυξη νέων, καθώς και συμμετοχές σε σχετικά επενδυτικά σχήματα, ευθυγραμμισμένες με τη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου.

Τέλος, ποσό 7 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας σε ένα περιβάλλον αυξημένων επενδυτικών απαιτήσεων.

Η επικείμενη έκδοση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική κεφαλαιακής ενίσχυσης και ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της Premia Properties, σε μια περίοδο όπου η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον, παρά τις προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

H ανακοίνωση

Η εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εκδότρια» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 23.03.2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 23.03.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»), το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129 για το Ενημερωτικό Δελτίο, ως ισχύει (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») και του Ν. 4706/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €150.000.000 με ελάχιστο ποσό έκδοσης €105.000.000, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 17.03.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής η «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 20.03.2026, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «Εισαγωγή»), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.