Η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία SAS ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Air France-KLM και οι επενδυτικές εταιρείες Castlelake και Lind Invest θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας μαζί με το δανέζικο κράτος μετά τη διαδικασία πτώχευσης.
Η εταιρεία δήλωσε ότι οι συνολικές επενδύσεις στην αναδιοργανωμένη SAS θα ανέλθουν σε 12,9 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,16 δισεκατομμύρια δολάρια).
«Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα του σχεδίου μετασχηματισμού μας», δήλωσε ο πρόεδρος της SAS, Carsten Dilling.
«Πραγματοποιήσαμε μια ευρεία, ανταγωνιστική και διεξοδικά αξιολογημένη διαδικασία προσέλκυσης μετοχών και είμαστε βέβαιοι ότι η επιλεγείσα προσφορά είναι η πιο ευνοϊκή για τη SAS, τους πιστωτές της και τους άλλους ενδιαφερόμενους», πρόσθεσε.
Ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της Σκανδιναβίας κατέθεσε αίτηση προστασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του 2022, μετά από χρόνια αγώνα με το υψηλό κόστος σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση από τους πελάτες που προκλήθηκε από την πανδημία.
«Επιβεβαιώνεται η φιλοδοξία της Air France-KLM να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην πολυαναμενόμενη ενοποίηση στην Ευρώπη», δήλωσε ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος αεροπορικών εταιρειών στο Bloomberg. Το σχέδιο συμμαχίας με τη SAS «δεν έχει καμία επίδραση στο έντονο εκπεφρασμένο ενδιαφέρον του ομίλου για την πορτογαλική TAP».
Το πακέτο χρηματοδότησης περιλαμβάνει μετοχές, μετατρέψιμο χρέος και αναχρηματοδότηση πτωχευτικού δανείου από την Castlelake. Η κυβέρνηση της Δανίας και η Lind Invest της Δανίας αποτελούν επίσης μέρος της νέας ομάδας ιδιοκτησίας.
Η αναδιοργάνωση εξαφανίζει τους υφιστάμενους μετόχους της SAS, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων που κατέχουν οι κυβερνήσεις Σουηδίας και Δανίας. Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία των 77 ετών παραμένει όρθια, ζητώντας προστασία από τους πιστωτές. Κατέθεσε αίτηση πτώχευσης τον Ιούλιο του 2022, καθώς η πανδημία Covid-19 διέκοψε τα ταξίδια, οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν και οι πιλότοι προχώρησαν σε απεργία.
Η SAS έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να βγει από τη δικαστική διαδικασία γύρω στο τέλος του έτους, μετά την άντληση νέων μετοχών και την εκκαθάριση κατά περίπου 20 δισ. σουηδικές κορόνες (1,7 δισ. ευρώ). Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η εταιρεία με έδρα τη Στοκχόλμη στόχευσε να συγκεντρώσει τουλάχιστον 9,5 δισ. κορόνες (820 εκατ. ευρώ) σε νέο κεφάλαιο.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος αντιμετώπισε καθυστερήσεις. Τον Ιούνιο, η SAS παρέτεινε το χρονοδιάγραμμα για προσφορές από πιθανούς επενδυτές κατά τέσσερις εβδομάδες. Στις αρχές του περασμένου μήνα, μετέβαλε την προθεσμία για επιπλέον μια εβδομάδα, έως τις 25 Σεπτεμβρίου.
Η SAS ιδρύθηκε το 1946 με τη συγχώνευσης τριών αεροπορικών εταιρειών από τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία, συνδέοντας για δεκαετίες τη Σκανδιναβία με τον υπόλοιπο κόσμο.
Πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, οι κυβερνήσεις της Δανίας και της Σουηδίας κατείχαν το 21,8% της SAS, αλλά μόνο η Δανία ήταν δεκτική στην αύξηση της συμμετοχής της. Η Σουηδία και η Νορβηγία ξεκαθάρισαν ότι δεν θα συμμετείχαν σε νέα αύξηση κεφαλαίου.
Η Apollo Global Management, με έδρα τις ΗΠΑ, παρείχε στην εταιρεία προθεσμιακό δάνειο 700 εκατ. δολαρίων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Κεφαλαίου 11 του πτωχευτικού κώδικα.
