Έως και 9,4 δισ. ευρώ στοχεύει να αντλήσει η Volkswagenαπό την ΙΡΟ της εμβληματικής εταιρείας σπορ αυτοκινήτων Porsche, στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή της Ευρώπης σε περισσότερο από μια δεκαετία.
Η γερμανική αυτοκινητοβιοχανία ανέφερε ότι αναζητά μια αποτίμηση 70-75 δισ. ευρώ για τη δημόσια εγγραφή, χαμηλότερα από τον προηγούμενο στόχο που έκανε λόγο μέχρι και 85 δισ. ευρώ, με τη συμφωνία να πραγματοποιείται σε μια περίοδο βαθιάς αναταραχής στην αγορά.
Οι ευρωπαϊκές αγορές είναι σε μεγάλο βαθμό "κλειστές" στις ΙΡΟ για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, με τις εταιρείας να αποφεύγουν τις μεγάλες ΙΡΟ εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης της περιοχής, της αύξησης των επιτοκίων και του πληθωρισμού-ρεκόρ.
"Βρισκόμαστε τώρα στο αρχικό στάδιο με τα σχέδια για την Porsche και χαιρετίζουμε τη δέσμευση των θεσμικών μας επενδυτών", ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής, Arno Antlitz. Η περίοδος προσφοράς θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου με προγραμματισμένη έναρξη διαπραγμάτευσης στις 29 Σεπτεμβρίου.
Στη διάρκεια των συναντήσεων με πιθανούς επενδυτές, η VW παρουσίασε την ΙΡΟ ως μια ευκαιρία να επενδύσει σε μια εταιρεία που συνδυάζει τους καλύτερους ανταγωνιστές της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως η Ferrari και τα πολυτελή brands όπως η Louis Vuitton.
Η δημόσια εγγραφή θα αποτιμά την Porsche 10,2 φορές τα EBITDA, σύμφωνα με τη Jefferies, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη Ferrari ανέρχεται στις 23,1 φορές.
