Η εισηγμένη είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που έλαβε από τον διεθνή φορέα Climate Bond Initiative την πιστοποίηση του ομολόγου ως «climate bond», «πράσινου» ομολόγου, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό το σκοπό της χρηματοδότησης που είναι η μεγαλύτερη διείσδυση των καθαρών μορφών ενέργειας.
Η δημόσια προσφορά της εταιρείας απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές και για το σκοπό αυτό θα εκδοθούν 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστικά αξία της κάθε μίας τα 1.000 ευρώ. Συντονιστές, κύριοι ανάδοχοι και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών είναι οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank. Κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ενώ ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» και «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.». Σύμβουλος έκδοσης είναι η τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που ενέκρινε και δημοσίευσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την ερχόμενη Τρίτη 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης του υπό έκδοση ομολόγου, ενώ η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 και λήγει στις 18 Οκτωβρίου.
Η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τα 150 εκατ. ευρώ για την ολική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της (που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου του 2017) ύψους 60 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ποσό της τάξης των 90 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της που έχει χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος εξαγοράς του αιολικού πάρκου «Bearkat I» στην πολιτεία Τέξας των Η.Π.Α καθώς και για την κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW
