Ισχυρή ήταν η ζήτηση για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί τελικά 2 δισ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στις 125 μβ + mid swap, κοντά στο 1,18%, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 16,75 δισ. ευρώ. Νωρίτερα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούσαν πως το τελικό επιτόκιο μπορεί να διαμορφωθεί στο 1,15%-1,25%. Σημειώνεται πως στη δευτερογενή αγορά σήμερα η απόδοση του 15ετούς κινείται στο 1,02%, ενώ κατά την έκδοση του περασμένου Ιανουαρίου, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 1,91% και το κουπόνι στο 1,875%.
Το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση δεν έχει οριστεί, ωστόσο αναμένεται να κινηθεί εώς τα 2 - 2,5 δισ. ευρώ ανάλογα βεβαίως και με την ζήτηση που θα υπάρξει.
Η σημερινή έκδοση αποτελεί την πέμπτη συνολικά φέτος και την τέταρτη εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, με την Ελλάδα να έχει αντλήσει εντός του 2020 10 δισ. ευρώ.
Η επιλογή του timing της έκδοσης, δεν είναι τυχαία. Στόχος ήταν να γίνει μετά την διπλή έξοδο της Ε.Ε στις αγορές με τα 10ετή και 20ετή κοινωνικά ομόλογα τα οποία και συγκέντρωσαν ζήτηση-ρεκόρ άνω των 233 δισ. ευρώ, αλλά και πριν τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τις αγορές. Επίσης, με δεδομένη και την σημαντική έξαρση της πανδημίας στην Ευρώπη, το επόμενο διάστημα κρύβει αρκετές αβεβαιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμες πιέσεις στην αγορά ομολόγων μετά και το ισχυρό ράλι του τελευταίου διαστήματος, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.
Σημειώνεται πως ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι πέντε διεθνείς τράπεζες BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC και J. Morgan, ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση B1 / BB- / BB / BBL από τις Moody's, S&P, Fitch και DBRS αντίστοιχα.
