Η συνεργασία ύψους 250 εκατ. ευρώ μεταξύ του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με την Marfin Investment Group αποτελεί την εναρκτήρια κίνηση για την μεγαλύτερη αναδιάταξη του επιχειρηματικου χάρτη της χώρας που θα δουμε τους επομενους 18 μήνες σ' όλους τους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Από τους πιό αδύναμους κλάδους (ιχθυοκαλλιέργειες, ακτοπλοϊα, ξυλεία) μέχρι και τους πλέον ισχυρούς (τρόφιμα, πληροφορική, εμπόριο, εξαγωγικές) θα δούμε πλήρη μετατροπή των συσχετισμών και θα αναδειχθούν νέοι πρωταθλητές που θα κυριαρχήσουν τα χρόνια μετά την πολυετή κρίση.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Πειραιώς: «Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών, βελτιώνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του ομίλου της MIG.» Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς θα αποκτήσει τις αδιάθετες ομολογίες του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019 και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014. Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας και προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της εταιρείας με τιμή μετατροπής 0,54 ευρώ ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να προβεί σε μετατροπή ομολογιών σε μετοχές για το ποσό των 90 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της MIG: «Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο Όμιλος Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17.7%, ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή της MIG. Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής".
