Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ, με δημόσια προσφορά σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές..
Στα 7,3 - 7,95 ευρώ ορίστηκε το εύρος τιμής για το placement του 10% της Εθνικής. Θα διατεθεί, όπως αναμενόταν, το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή περί τα 91 εκατομμύρια μετοχές. Με βάση το εύρος, τα έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν μεταξύ 662 και 727 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, το ΤΧΣ και η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσαν ότι θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά την 30.09.2024 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, αναφορικά με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι και 13.720.727 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.
Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:
(α) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς επενδυτές (όπως ορίζονται παρακάτω), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και
(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «ΗΠΑ» ή «Ηνωμένες Πολιτείες»), όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «Κανόνας 144Α») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»).
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €7,30 ή μεγαλύτερη από €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αναμένεται να καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024.
Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.
Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Διεθνή Προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του ενημερωτικού δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτησή τους, κατά την περίοδο που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).
Η ημερομηνία διακανονισμού των Προσφερόμενων Μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, θα προσδιοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο και θα είναι στις ή περί τις 7 Οκτωβρίου 2024
