Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,5% και στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ τουλάχιστον
Ο νέος τίτλος χρέους της Τράπεζας Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P, ενώ Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank έχουν αναλάβει να "τρέξουν" την διαδικασία της έκδοσης.
Αυτή είναι η πρώτη κίνηση της Πειραιώς φέτος στις αγορές και γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL. Ακολουθεί ανάλογες κινήσεις από τις Alpha Bank (Οκτώβριος) και Εθνική Τράπεζα στις αρχές της εβδομάδας (εδώ αναλυτικά οι εκδόσεις και το κόστος χρηματοδότησης παρόμοιων ομολόγων των άλλων τριών συστημικών τραπεζών).
Η έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς έρχεται έπειτα από τα ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε καθώς και την αναβάθμιση από την Moody’s η οποία σύμφωνα με τον οίκο αντανακλά το σημαντικό de-risking του ισολογισμού της συστημικές τράπεζας καθώς και την ισχυρή λειτουργική της κερδοφορία. Είχε βγει τελευταία φορά στις αγορές τον Οκτώβριο του 2021 με πράσινο senior preferred ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,875% όπου αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ.
