Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν βγει στις αγορές εκδίδοντας ομόλογα. Συγκεκριμένα έχουν προχωρήσει ή προχωρούν στην έκδοση senior preferred ομολόγων για να ενισχύσουν τα ελάχιστα όρια για τα ίδια τους κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities ή MREL), όπως έχουν καθοριστεί από τις εποπτικές αρχές.
Από τις εκδόσεις προκύπτει πως η Eurobank κατάφερε να εκδώσει ομόλογο με τη μικρότερη απόδοση και κατ΄επέκταση με το μικρότερο κόστος.
Αν και η κάθε έκδοση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά εντούτοις η Eurobank που εξέδωσε ομόλογο το καλοκαίρι, δηλαδή πριν αυξηθούν σημαντιοκά τα επιτόκια, πέτυχε τους καλύτερους όρους με απόδοση 4,1875% έναντι 7,25% της Alpha Bank και 7,5% της Εθνικής Τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης ομολόγου με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν την απόδοση γύρω στο 8%.
Πιο συγκεκριμένα, η Eurobank εξέδωσε ομόλογο 500 εκατ ευρώ με απόδοση 4,1875%. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%.
Η Alpha Bank εξέδωσε τριετές ομόλογο τον Οκτώβριο, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ με την απόδοση στο 7,25% και τοκομερίδοι 7%. Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης στο δεύτερο έτος.
Η Εθνική Τράπεζα εξέδωσε πενταετές ομόλογο ομόλογο 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 7,5% και τοκομερίδιο 7,25%. Υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
Το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δώσει εντολή σε Goldman Sachs και UBS για να προχωρήσουν στην έκδοση senior preferred ομολόγου με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
