Πρόταση εξαγοράς του υπολοίπου των μετοχών (περίπου 10%) της θυγατρικής της στη Βραζιλία (Santander Brasil) μέσω ανταλλαγής μετοχών για περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ (2,1 δισεκατομμύρια δολάρια) κατέθεσε η ισπανική τράπεζα Santander, όπως αναφέρει το Reuters.
Στην τελευταία πρότασή της, η ισπανική τράπεζα αύξησε κατά 5% τη σχέση ανταλλαγής μετοχών, επιδιώκοντας την πλήρη απόκτηση της βραζιλιάνικης μονάδας της μέσω συναλλαγής που θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέων μετοχών.
Η βελτιωμένη προσφορά έρχεται στον απόηχο της ανόδου κατά 10% της τιμής της μετοχής της βραζιλιάνικης θυγατρικής (προσαρμοσμένης για μερίσματα) από τις 30 Ιουλίου, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η πρόταση.
Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης, η Santander ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει περίπου 166 εκατομμύρια νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 1,1% του τρέχοντος μετοχικού της κεφαλαίου.
Η αναθεωρημένη πρόταση κατατίθεται σε μια συγκυρία όπου τα ασθενέστερα κέρδη και οι αυξημένες προβλέψεις στη Βραζιλία έχουν περιορίσει τον αντίκτυπο της αύξησης κατά 19% στα υποκείμενα κέρδη της Santander για το τρίτο τρίμηνο. Τα καθαρά κέρδη στη Βραζιλία μειώθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εν μέρει λόγω της αύξησης των προβλέψεων κατά 23%.
Η Santander θα ζητήσει την έγκριση των μετόχων για τις αντίστοιχες αυξήσεις κεφαλαίου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2026.
