Η EY Ελλάδος υποστήριξε τις Grimaldi Euromed S.p.A. και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος υποδομών, για την εξαγορά του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., του μεγαλύτερου λιμανιού στο νησί της Κρήτης, στην Ελλάδα.
Η EY παρείχε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποδομών (Lead Advisory), καθώς και υποστήριξη στη συναλλαγή (φορολογικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας – due diligence), για να υποστηρίξει τον Όμιλο Grimaldi κατά τη διαδικασία της εξαγοράς, από την προεπιλογή έως το εμπορικό και χρηματοοικονομικό κλείσιμο. Το αντικείμενο των υπηρεσιών περιλάμβανε υπηρεσίες διαχείρισης διαδικασίας, χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, επισκόπηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής για τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και χρηματοοικονομική επισκόπηση και σχολιασμό των εγγράφων του έργου, όπως, η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης (ACA), η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και η συμφωνία μετόχων (SHA).
Στις 12 Ιουνίου 2023, η κοινοπραξία Grimaldi Euromed – ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής. Μετά την εκπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων και τη λήψη έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η σύμβαση αγοραπωλησίας (SPA) υπογράφηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2023. Έπειτα από συγκεκριμένες αλλαγές στην υποκείμενη παραχώρηση λόγω της εξαγοράς, η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης (ACA) υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου 2024. Αυτή, κυρώθηκε, στη συνέχεια, με τον Νόμο 5126/2004, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουλίου 2024.
Η τελετή για το κλείσιμο της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 18 Σεπτεμβρίου 2024, με την παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων και θεσμικών εκπροσώπων, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Grimaldi, κ. Emanuele Grimaldi, καθώς και εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ο Όμιλος Grimaldi είναι παγκόσμιος ηγέτης στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, διαχειριζόμενος ένα εκτεταμένο δίκτυο λιμένων και λιμενικών τερματικών σταθμών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (μέσω ποσοστού 67%), στην Ελλάδα.
Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος και της ΕΥ στον Νότιο Τομέα της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που ενεργήσαμε ως σύμβουλοι των Grimaldi Euromed και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ στην επιτυχημένη εξαγορά πλειοψηφικής συμμετοχής στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, μία από τις σημαντικότερες λιμενικές αρχές της Ελλάδας και το πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Κρήτης, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Ο Όμιλος, αναγνώρισε τις δυνατότητες του λιμένα να επιτρέψει ποιοτικές εμπορικές ροές για υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας και των μεταφορών οχημάτων (RO-RO), υιοθετώντας πρωτοβουλίες πράσινων λιμένων. Η δομή της συναλλαγής εξασφάλισε, επίσης, την παραχώρηση συγκεκριμένων περιοχών, όπως το Ενετικό Λιμάνι – πολιτιστικό ορόσημο του Ηρακλείου – στον Δήμο Ηρακλείου, μετά τον επαναπροσδιορισμό της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Αυτή η πρωτοβουλία εξισορροπεί τον εκσυγχρονισμό με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, διασφαλίζοντας ένα μέλλον που σέβεται το παρελθόν. Αξίζει να σημειωθεί, πως η επένδυση αυτή, σηματοδοτεί το δεύτερο οικονομικό κλείσιμο του Ομίλου Grimaldi μέσα σε ένα χρόνο, μετά την εξαγορά του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, όπου η ΕΥ παρείχε παρόμοιες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στον Όμιλο Grimaldi που μας εμπιστεύτηκε και μας έδωσε την ευκαιρία να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις εξειδικευμένες διεπιστημονικές ομάδες της ΕΥ στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των κ. κ. Παναγιώτη Τσιώλη (Εταίρος, Χρηματοοικονομικό Due Diligence – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών), Στέλλα Σαριτζόγλου (Εταίρος, Φορολογικό Due Diligence – Φορολογικές Υπηρεσίες), και Roxana Todiroae (Director, Συμβουλευτική Υποδομών, Lead Advisory – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών), καθώς και όλους τους συναδέλφους μας στην EY στην Ελλάδα, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής και στην ανάπτυξη των υποδομών στην Κρήτη, αλλά και σε όλη τη χώρα».
