Ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα βρίσκεται προ των πυλών μιας νέας χρηματοδοτικής κίνησης, καθώς εξετάζει την έκδοση ομολογιακού δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς, με τις επίσημες ανακοινώσεις να θεωρούνται θέμα ημερών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο ομόλογο θα αξιοποιηθεί αφενός για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί το 2020 και λήγει το 2027 με επιτόκιο 2,75%, και αφετέρου για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών του Ομίλου.
Το ακριβές ύψος του νέου ομολογιακού δεν έχει αποσαφηνιστεί, ωστόσο η ΓΕΚ Τέρνα φαίνεται πως επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό momentum στις αγορές, επιδιώκοντας να αντλήσει πρόσθετη ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους.
Ο όμιλος άλλωστε εμφανίζει ισχυρή οικονομική βάση, με τα διαθέσιμά του να εκτιμώνται κοντά στο 1,5 δισ. ευρώ. Το ταμείο έχει ενισχυθεί σημαντικά από την πώληση της Τέρνα Ενεργειακής, ενώ εντός του έτους αναμένονται και πρόσθετες εισροές περίπου 60 εκατ. ευρώ από μερίσματα της Αττικής Οδού, χάρη στην υψηλή λειτουργική και ταμειακή κερδοφορία του έργου, που ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.
Πέρα από αυτά, περίπου 80 εκατ. ευρώ εισέρρευσαν ήδη από την πώληση του 10% της Νέας Αττικής Οδού Παραχώρηση στο επενδυτικό όχημα της Μαριάννας Λάτση, Latsco, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το οικονομικό οπλοστάσιο του Ομίλου ενόψει της νέας χρηματοδοτικής εξόδου στις αγορές.
