Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) ύψους 750 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική κατεύθυνση, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και το πιστοληπτικό προφίλ της τράπεζας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκδοση προσέλκυσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πολλαπλά το ζητούμενο ποσό και αποτυπώνοντας τη δυναμική παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα ανάκλησης (call option) στα έξι έτη, και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση που έχει υλοποιήσει έως σήμερα η τράπεζα. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,50%, επίπεδο που θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για αντίστοιχες εκδόσεις ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πρόκειται για το ομόλογο αντίστοιχου ύψους και διάρκειας με το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από ελληνική τράπεζα. Το στοιχείο αυτό, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει τη βελτιωμένη πρόσβαση της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές και το ισχυρό της αποτύπωμα στο επενδυτικό κοινό.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί τη δεύτερη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με την οποία η τράπεζα αντλεί επιτυχώς κεφάλαια από το εξωτερικό. Εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και την επέκταση του χρηματοδοτικού της προφίλ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις.
Στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 127 επενδυτές, με το 71% να προέρχεται από διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς. Η σύνθεση αυτή, σύμφωνα με την τράπεζα, αντανακλά την ευρεία γεωγραφική και θεσμική διασπορά της επενδυτικής βάσης, καθώς και τη σταθερή εμπιστοσύνη της αγοράς στο πιστωτικό της προφίλ.
Η Alpha Bank υπογραμμίζει ότι η συναλλαγή επεκτείνει περαιτέρω την καμπύλη λήξης του ομίλου σε όλο και πιο ανταγωνιστικά επίπεδα, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της ευελιξία και τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 7,5% και ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, να το ανταλλάξουν με μετρητά, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα συμμετοχής στη νέα έκδοση. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων της τράπεζας.
Στη συναλλαγή ενήργησαν ως συντονιστές της έκδοσης (joint bookrunners) οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το διεθνές κύρος και την αξιοπιστία της διαδικασίας.
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer της Alpha Bank, Κατερίνα Μαρμαρά, δήλωσε ότι «η ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη συγκεκριμένη έκδοση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική θέση και τη στρατηγική της Alpha Bank. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω το χρηματοδοτικό μας προφίλ και στηρίζει την ομαλή υλοποίηση των εποπτικών και αναπτυξιακών μας στόχων».
Η επιτυχία της έκδοσης τοποθετεί την Alpha Bank σε πλεονεκτική θέση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.
