Η Alpha Bank διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατία Οδού, μίας από τις σημαντικότερες συναλλαγές υποδομών των τελευταίων ετών, ενεργώντας ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Υπερταμείο (πρώην ΤΑΙΠΕΔ) στη συμφωνία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη Egis Projects.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα όχι μόνο συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, αλλά και εισήγαγε μια σειρά από καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά σε αντίστοιχα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό της διαδικασίας.
Η εμπλοκή της Alpha Bank στο έργο ξεκίνησε το 2016 και διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία, διάστημα κατά το οποίο η τράπεζα ανέλαβε έναν πολυσύνθετο ρόλο που ξεπέρασε τα τυπικά καθήκοντα ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης, η τράπεζα συμμετείχε επίσης, μαζί με άλλες εγχώριες τράπεζες, στη χρηματοδότηση του έργου.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Alpha Bank αποτέλεσε την πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέλαβε αποκλειστικά τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου για την παραχώρηση μεγάλου περιουσιακού στοιχείου του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς τη συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών συμβούλων. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας σε σύνθετες συναλλαγές υποδομών.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η τράπεζα διεύρυνε περαιτέρω τις αρμοδιότητές της, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον συντονισμό και την τεκμηρίωση για την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των διοδίων της Εγνατίας Οδού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, κατήρτισε τον σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης, συντόνισε τα εμπλεκόμενα μέρη για την υποβολή της πρότασης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές επιτροπές.
Παράλληλα, για πρώτη φορά σε διαγωνισμό παραχώρησης ή ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα, η Alpha Bank εισήγαγε τη δυνατότητα παροχής «προ-διατυπωμένων όρων χρηματοδότησης» προς όλους τους συμμετέχοντες επενδυτές μέσω staple financing letter of support. Η πρωτοβουλία αυτή είχε στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων επενδυτών και την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.
Επιπλέον, η τράπεζα συνέβαλε στην εξέλιξη της πρακτικής της εγχώριας αγοράς, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις στα τεύχη του διαγωνισμού, οι οποίες στη συνέχεια υιοθετήθηκαν και σε άλλους μεγάλους διαγωνισμούς υποδομών στην Ελλάδα.
Ο Chief Corporate & Institutional Banking της Alpha Bank, Νίκος Νεζερίτης, δήλωσε ότι «η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την Εγνατία Οδό αναδεικνύει τον ρόλο της Alpha Bank ως αξιόπιστου στρατηγικού συνεργάτη σε έργα εθνικής σημασίας. Η συμμετοχή μας τόσο ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Υπερταμείου όσο και ως χρηματοδότης αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε την ανάπτυξη των υποδομών της χώρας και να δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους θεσμούς».
Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνογνωσία και η πελατοκεντρική προσέγγιση της τράπεζας μπορούν να μεταφραστούν σε ουσιαστικό αντίκτυπο για την οικονομία και την ανάπτυξη των μεγάλων έργων υποδομών της χώρας.
