Refresh

This website www.businessnews.gr/epixeiriseis/trapezes/item/303862-eurobank-i-katanomi-ton-ependyton-sto-omologo-tier-2-isxyri-zitisi-ypsous-2-dis is currently offline. Cloudflare's Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive's Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed

BusinessNews.gr

ΑΡΧΙΚΗ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • BN MAGAZINE
ΡΟΗ ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
Eurobank: Η κατανομή των επενδυτών στο ομόλογο Tier 2 - Ισχυρή ζήτηση ύψους €2 δισ.
Newsroom Newsroom
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/01/2025 · 10:02

Eurobank: Η κατανομή των επενδυτών στο ομόλογο Tier 2 - Ισχυρή ζήτηση ύψους €2 δισ.

Τα Ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030 (10.25NC5.25), προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως.

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι προχώρησε επιτυχώς στην τιμολόγηση της έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €400 εκατ. («Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings» ή «Ομόλογα»).

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση ύψους €2 δισ. για την έκδοση, δηλαδή υπήρξε υπερκάλυψη 5 φορές, επιτρέποντας στη Eurobank Holdings να αντλήσει €400 εκατ. με μειωμένο περιθώριο πιστωτικού κινδύνου (credit spread) στις 200 μονάδες βάσης, συγκριτικά με την αρχική ένδειξη στις 225 μονάδες βάσης.

Τα Ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030 (10.25NC5.25), προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιανουαρίου 2025 και τα Ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Στην κατανομή των νέων ομολόγων, η συμμετοχή ξένων επενδυτών ανήλθε στο 92% του ποσού που εγγράφηκε στο βιβλίο προσφορών, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία 49%, και τη Γαλλία 12%. Κατά κατηγορία επενδυτών, το 64% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων και Επενδυτικών Ταμείων, το 13% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, το 11% Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες.

Επιπλέον, η Eurobank Holdings ανακοίνωσε την έναρξη προσφοράς ανταλλαγής (Exchange Offer), με περίοδο προσφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2025 έως τις 27 Ιανουαρίου 2025 στις 17:00 (CET), για τα υφιστάμενα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €200,000,000 της Ελληνικής Τράπεζας («Ομόλογα Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας») με κουπόνι 10,250% και ημερομηνία ανάκλησης την 14η Μαρτίου 2028 (ISIN XS2597995112), τα οποία θα ανταλλαχθούν με πρόσθετα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Eurobank Holdings, που θα εκδοθούν σε ενιαία σειρά και με τους ίδιους όρους με τα Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings €400 εκατ., όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής (Exchange Offer Memorandum) που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2025.

Υπό την προϋπόθεση αποδοχής των Ομολόγων Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας από τον Εκδότη, όπως περιγράφεται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα €400 εκατ. και θα ανακοινωθεί μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής (αναμένεται στις 28 Ιανουαρίου 2025).

Σκοπός της Προσφοράς Ανταλλαγής και της επικείμενης έκδοσης των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης είναι η βελτιστοποίηση της κανονιστικής αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης της Eurobank Holdings, ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Η έκδοση υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου Eurobank Holdings για την προστασία των καταθετών της Eurobank και επεκτείνει περαιτέρω την καμπύλη απόδοσης των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη στην αγορά.

Οι Barclays Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Joint Lead Managers και Dealer Managers για την Προσφορά Ανταλλαγής, καταλήγει η ανακοίνωση.

  • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • ·
  • EUROBANK
  • ·
  • ΟΜΟΛΟΓΑ
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News
Ακολουθείστε το BusinessNews.gr στο Google News

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία

Τράπεζα Πειραιώς: Συνεχίζει τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, σε συνεργασία με το ΕΤαΕ
Τράπεζα Πειραιώς: Συνεχίζει τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, σε συνεργασία με το ΕΤαΕ 21/01/2025 - 16:42
Τράπεζα Πειραιώς: Οι παροχές στους δανειολήπτες του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» 22/01/2025 - 11:13
Τράπεζα Πειραιώς: Οι παροχές στους δανειολήπτες του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  • Θεσσαλία - Kακοκαιρία Daniel: Έργα 1,4 δισ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο
    29/01/2025 - 12:36 ΕΛΛΑΔΑ
  • Η Σερβία πάει σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές ; - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις
    29/01/2025 - 12:31 ΚΟΣΜΟΣ
  • Quality & Reliability: Μπαίνει στην κυβερνοασφάλεια με την εξαγορά του 60% της SysteCom, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ
    29/01/2025 - 12:02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • Ρωσία: Ο Πρόεδρος της ρωσικής βουλής προειδοποιεί για «πυρηνικό πόλεμο», αν δεχθεί επίθεση ο Πούτιν
    29/01/2025 - 11:55 ΚΟΣΜΟΣ
  • Ελλάκτωρ: Εκδίδει ομόλογο με εξασφάλιση ύψους 275 εκατ. ευρώ - Πώς θα διαθέσει τα κεφάλαια
    29/01/2025 - 11:50 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Bank of America: Κομβικός ο ρόλος της στην εξαγορά του 60% των κλινικών HHG από την PureHealth Holding
    29/01/2025 - 11:46 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Προβληματισμός για τους ελαιοπαραγωγούς η πορεία της αγοράς – «Η τιμή μόλις καλύπτει το κόστος παραγωγής»
    29/01/2025 - 11:44 ΕΛΛΑΔΑ
  • Χρ. Σταϊκούρας: Ξεκίνησε το έργο της ανάταξης 14 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό
    29/01/2025 - 11:43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Στο αρχείο οι μηνύσεις Ν. Ανδρουλάκη και Θ. Κουκάκη για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις
    29/01/2025 - 11:30 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • Ιόνια νησιά και υψηλή γαστρονομία, έκλεψαν τις εντυπώσεις στη Νέα Υόρκη
    29/01/2025 - 11:25 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ εξαγόρασε την Invicta
    28/01/2025 - 14:40 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • Motor Oil: Διεύρυνση του ομίλου στην κυκλική οικονομία με την εξαγορά της Ηλέκτωρ
    28/01/2025 - 17:39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • TITAN: Ξεκινάει το IPO της Titan America, με στόχο αποτίμηση ως 3,3 δισ. δολάρια
    28/01/2025 - 15:38 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΠΑΕ Ολυμπιακός: Σημαντική αύξηση εσόδων χάρη στην ευρωπαϊκή πορεία
    28/01/2025 - 16:16 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • Unilever: Ο Γιώργος Γεραντώνης νέος General Manager στον τομέα του παγωτού
    28/01/2025 - 12:49 ΠΡΟΣΩΠΑ

Direction Business Network

Advertising.gr
Advertising.gr

ΣΕΒΤ: Προκήρυξη του 15ου εθνικού διαγωνισμού ECOTROPHELIA 2025

29/01/2025 - 14:12
Advertising.gr
Advertising.gr

IKEA: Επεκτείνεται η αγορά μεταχειρισμένων επίπλων

29/01/2025 - 13:42
AllStar Basket
AllStar Basket

ΑΕΚ-Προμηθέας απόψε (19:00) στη φάση των “16” του BCL

29/01/2025 - 12:33
AllStar Basket
AllStar Basket

Πανσερραϊκός: Απέκτησε τη Βανέσσα Πανούση

29/01/2025 - 12:25
CSRΝews.gr
CSRΝews.gr

ΣΕΒΤ: Προκήρυξη του 15ου εθνικού διαγωνισμού ECOTROPHELIA 2025

29/01/2025 - 12:09
FleetNews
FleetNews

Scania-SKF-LOTS: «Πράσινη» διαδρομή φορτηγών EV

29/01/2025 - 10:02
FleetNews
FleetNews

Ford Capri: 31.720 ευρώ ή 441 τον μήνα

29/01/2025 - 09:00
CSRΝews.gr
CSRΝews.gr

ΟΠΑ: Διοργανώνει Ημερίδα Ισότιμης Πρόσβασης, με επίκεντρο την ευαισθητοποίηση στις αναπηρίες

28/01/2025 - 15:38
Estetica Hellas
Estetica Hellas

Shine Like An Icon

28/01/2025 - 09:34
Estetica Hellas
Estetica Hellas

Η L’Oréal Professionnel ενισχύει το πρόγραμμα Head Up για την προστασία της ψυχικής υγείας των κομμωτών, μέσα από τη νέα, δυναμική συνεργασία της με την πλατφόρμα CALM.

27/01/2025 - 16:41
Με την συγχρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014 - 2020

BusinessNews.gr

BusinessNews.gr on LinkedIn BusinessNews.gr on Facebook BusinessNews.gr on Twitter BusinessNews.gr on Instagram BusinessNews.gr on Google News BusinessNews.gr RSS/Atom Feed
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ESG
    • LOGISTICS
    • MEDIA
    • STARTUPS
    • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
    • ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    • ΥΓΕΙΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • AUTO
  • BN MAGAZINE
  • CEO INSIGHTS
  • LIFESTYLE
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΗΜΕΣ & ΨΙΘΥΡΟΙ
  • ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  • Η Εταιρεία
  • Ταυτότητα
  • Όροι Χρήσης
  • Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
  • Επικοινωνία
ΜΕΛΟΣ #232470 Μ.Η.Τ. Μέλος #232470 του Μ.Η.Τ.

Direction Business Network

  • Advertising.gr
  • AllStarBasket.gr
  • FleetNews.gr
  • CSRNews.gr
  • EsteticaMagazine.gr
Copyright © 2012 - 2025 Direction Business Network. All rights reserved.
Designed by nikolas Developed by Nuevvo