Tου Ανέστη Ντόκα
Για πρώτη φορά στην τραπεζική ιστορία της χώρας, η Eurobank θα αποτελέσει τη μοναδική μέχρι σήμερα τράπεζα που ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως και μάλιστα σε ποσοστό 65% και θα διοικείται από ξένα και εγχώρια επενδυτικά σχήματα. Μάλιστα, η Eurobank έκανε ολη τη διαδρομή της ανακεφαλαιοποίησης, αφού πέρασε στο Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ και κατάφερε σε λιγότερο από 10 μήνες να επανέλθει σε ιδιώτες, όταν αντίστοιχα σε Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς τα ποσοστά των ιδιωτών επενδυτών που ελέγχουν τα δύο τραπεζικά ιδρύματα δεν ξεπερνούν το 35%.
Ισχυρό «παρών» στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank έδωσαν παραδοσιακά επενδυτικά σχήματα και θεσμικοί επενδυτές που επενδύουν με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Μεταξύ των επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στην αύξηση, περιλαμβάνονται οι: Pimco, BlackRock, Blackstone, Wellington, JP Morgan. Υπενθυμίζεται ότι από το 90% της αύξησης κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε κεφάλαια 2,574 δισ. ευρώ, ποσό 1,331 δισ. ευρώ θα το καλύψουν οι στρατηγικοί επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 10% της αύξησης κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε κεφάλαια ύψους 286 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα. Σήμερα το απόγευμα θα «κλείσει» το βιβλίο προσφορών, ενώ τα τελικά αποτελέσματα και η κατανομή των μετοχών θα ανακοινωθούν από την τράπεζα, αύριο Τετάρτη.
Το εύρος τιμών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 0,30 και 0,33 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι η διοίκηση της Eurobank έχει υπογράψει με ομάδα επενδυτών, που αποτελείται από τους: Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie και Brookfield, συμφωνία, με την οποία δεσμεύονται να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου ως στρατηγικοί επενδυτές, με το ποσό των 1,331 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 46,5% των συνολικών κεφαλαίων της αύξησης. Από αυτούς, Fairfax και Capital Research τοποθετούν τη μερίδα του λέοντος, περίπου 1 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης οι στρατηγικοί επενδυτές θα ελέγχουν περίπου το 30%, οι θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες το 35%, ενώ η συμμετοχή του ΤΧΣ θα περιοριστεί στο 35% από περίπου 95% σήμερα.
