Η Eurobank βγήκε σήμερα στις αγορές με έκδοση senior preferred ομολόγου, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι διαμορφώθηκε τελικά στο 4,375% έναντι αρχικού guidance στην περιοχή του 4,5%.
Οι προσφορές υπερέβησαν τα 650 εκατ. ευρώ.
Ανάδοχοι ήταν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.
Η διοίκηση επέλεξε αυτή τη χρονική περίοδο μετά την δημοσιοποίοηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2022, τα οποία ικανοποίησαν τους επενδυτές.
Η συγκεκριμένη έκδοση ίσως θα είναι η μοναδική εφέτος.
Σύμφωνα με το Bloomberg, το senior preferred ομόλογο είναι διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη και θα είναι υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.
