Μετά τη Eurobank και η Alpha Bank προχωρεί στην έκδοση ομολόγου υψηλής διαβάθμισης και εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο 5,5 ετών. Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).Πέντε διεθνείς επενδυτικές τράπεζες οι Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank ανέλαβαν τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών από θεσμικούς επενδυτές. Οι προσφορές ξεκίνησαν με την απόδοση που ζητούν οι επενδυτές για να δανείσουν την τράπεζα να διαμορφώνεται στο 2,75%.Η τελική απόδοση μπορεί να υποχωρήσει στη διάρκεια της ημέρας όπως έγινε με την Eurobank. Για την Alpha Bank είναι η πρώτη έκδοση του είδους μετά τον Ιούνιο του 2014.
Θυμίζουμε πως η απόδοση του ομολόγου που προσφάτως εξέδωσε η Eurobank διαμορφώθηκε σε 2,375%.
Newsroom
Alpha Bank: Προς άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου
Για την ενίσχυση των κεφαλαίων της.
