Στους διεθνείς επενδυτές για την άντληση κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγου Tier II, απευθύνεται σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει σήμερα το πρωί, ενώ στόχος της Τράπεζας είναι η άντληση ποσού 300 εκατ. ευρώ. Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις διαμορφώνουν το επιτόκιο της έκδοσης στην περιοχή του 9,5% - 10%.
Το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα είναι ζωηρό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι από την προηγούμενη Πέμπτη, έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο πάνω από 50 συναντήσεις με επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ομολογιακή έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγου Tier II στην οποία προβαίνει ελληνική τράπεζα, ύστερα από 11 χρόνια.
Την έκδοση, η οποία αναμένεται να αξιολογηθεί στη βαθμίδα Caa3 και CCC από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, "τρέχουν" η Goldman Sachs και η UBS.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εποπτικών της κεφαλαίων, η Τράπεζα Πειραιώς είχε διερευνήσει τις αγορές για την έκδοση ομολόγου Tier II πέρυσι, ωστόσο χωρίς να προχωρήσει στην έκδοση, αφού το premarketing έδειχνε επιτόκια γύρω στο 12%. Σε συνεννόηση με τις εποπτικές αρχές, η Τράπεζα έλαβε προθεσμία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 για να προχωρήσει σε έκδοση, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Παρακολουθώντας στενά και συνεχώς τις αγορές, η Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει με την έκδοση στην παρούσα φάση, καθώς υπάρχει αφενός μεγάλη βελτίωση του κλίματος στις ομολογιακές αγορές, αφετέρου έχει προηγηθεί η συμφωνία με την Intrum, η οποία καθιστά δυνατή την έξοδο για ποσό σημαντικά χαμηλότερο από αυτό της αρχικής δέσμευσης. Την έξοδο της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές με την έκδοση του ομολόγου Tier II είχε ουσιαστικά προαναγγείλει στις 3 Ιουνίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, ανακοινώνοντας στους αναλυτές ότι η Τράπεζα είναι σε ετοιμότητα – χαρακτηριστικά, ready to go – για την ομολογιακή έκδοση.
Η έκδοση πραγματοποιείται με το κλίμα στην ελληνική αγορά ομολόγων να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες ενδεικτικά, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε σε νέα ιστορικά χαμηλά και στο 2,590%, με πτώση 4,22% από τα επίπεδα της Παρασκευής. Το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων διαμορφώθηκε στις 289,6 μονάδες βάσης και στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2010.
