Ένα από τα πιο ηχηρά deals στον ελληνικό κλάδο της πληροφορικής άνοιξε έναν νέο κύκλο εξελίξεων, δημιουργώντας έναν επιχειρηματικό όμιλο με αυξημένη κλίμακα, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σαφή στόχο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Η εξαγορά της Open Technology Services (OTS) από τη Real Consulting και η ταυτόχρονη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της μητρικής της, One Dealer Holdings, δεν συνιστούν απλώς μία ακόμη επιχειρηματική συμφωνία, αλλά μια στρατηγική κίνηση που επανακαθορίζει τις ισορροπίες στην αγορά.
Στο νέο αυτό επιχειρηματικό πλέγμα εισέρχονται ονόματα με ιδιαίτερο βάρος στο ελληνικό επιχειρείν, όπως η Intracom Holdings του Σωκράτη Κόκκαλη, η Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη, το επενδυτικό σχήμα Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη και η Red Arrow Holdings του Μαρινάκη.
Η παρουσία τους προσδίδει κύρος, οικονομική ισχύ και στρατηγικό βάθος, δημιουργώντας έναν όμιλο που συνδυάζει τεχνογνωσία, εμπειρία σε μεγάλα έργα και πρόσβαση σε κεφάλαια ικανά να στηρίξουν φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Real Consulting αποκτά το 100% της OTS έναντι 46,94 εκατ. ευρώ, τίμημα που προέκυψε από ανεξάρτητη αποτίμηση. Η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting ύψους 3,68 εκατ. ευρώ, με εισφορά σε είδος του συνόλου των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9,2 εκατ. νέες μετοχές της Real Consulting, αποκτώντας έτσι συμμετοχή στο νέο διευρυμένο σχήμα.
Παράλληλα, η One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον Νίκο Βαρδινογιάννη, προχώρησε σε πώληση 7 εκατ. μετοχών της Real Consulting, που αντιστοιχούν στο 32,56% του μετοχικού της κεφαλαίου, στην τιμή των 4,70 ευρώ ανά μετοχή προς τους νέους επενδυτές. Η κίνηση αυτή όχι μόνο διευρύνει τη μετοχική βάση της εισηγμένης, αλλά ενισχύει και το επενδυτικό της προφίλ, δημιουργώντας ένα πλέγμα συμμαχιών που σπανίζει στον εγχώριο τεχνολογικό κλάδο.
Η OTS, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ιστορία που ξεκινά από το 1999, έχει χτίσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων για τον δημόσιο τομέα. Τα προϊόντα και οι λύσεις της καλύπτουν κρίσιμες λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, με έργα όπως η «Διαύγεια», το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών, το Άυλο Συναινετικό Διαζύγιο και το σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων να αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην Ευρώπη, συμμετέχοντας σε έργα όπως τα CS Aware, eCharge4Driver και το Electronic Delivery building block, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία στον τομέα των Smart Cities.
Από την άλλη πλευρά, η Real Consulting έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής. Η δραστηριότητά της εστιάζει κυρίως στον τομέα των ERP συστημάτων, ενώ έχει αναπτύξει παρουσία σε πλήθος κλάδων, από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο έως την ενέργεια, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τον δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, έχει ήδη προχωρήσει σε εξαγορές στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία, διευρύνοντας το αποτύπωμά της στην ευρύτερη περιοχή.
Πριν από τη συμφωνία, η OTS κατέγραψε κύκλο εργασιών 17,1 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένο κατά 44,8%, με κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ και άνοδο 66%. Η Real Consulting, την ίδια χρονιά, εμφάνισε πωλήσεις 40,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 33,6%, και EBITDA 5,6 εκατ. ευρώ. Μετά τη συναλλαγή, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του νέου σχήματος εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ το 2025, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση άνω του 25%.
H OTS θα λειτουργεί αυτόνομα ως θυγατρική της Real Consulting και τα αποτελέσματά της θα ενοποιούνται σε αυτά του στον ομίλου. Οι διοικητικές ομάδες δεν αλλάζουν (η CEO Διονυσία Άννα Καρατζά και o αντιπρόεδρος Διονύσιος Αθανασάκος από τη Real Consulting, Σπύρος Παμπουκίδης CEO για την OTS). Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται, οι προσδοκίες είναι υψηλές και, όπως σχολιάζουν κύκλοι της αγοράς, δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν ακολουθήσουν και άλλες επιθετικές κινήσεις, καθώς ο κλάδος της πληροφορικής εισέρχεται σε περίοδο έντονης συγκέντρωσης και ανακατατάξεων.
