Το 2024 αποτέλεσε μια ακόμη δύσκολη χρονιά για τον κλάδο του fintech, με τις συνολικές επενδύσεις παγκοσμίως να ανέρχονται σε μόλις $95,6 δισ. μέσω 4.639 συναλλαγών. Αυτή η μείωση οδήγησε τον κλάδο στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2017, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα της KPMG "Pulse of Fintech H2’24", η οποία βασίζεται σε δεδομένα της PitchBook Data Inc.
Η πτώση του επενδυτικού ενδιαφέροντος συνδέεται με διάφορους κρίσιμους παράγοντες, όπως οι μακροοικονομικές προκλήσεις, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η διεξαγωγή εκλογών σε μεγάλες αγορές, καθώς και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τη μειωμένη δραστηριότητα αποεπενδύσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της KPMG, το 2ο εξάμηνο του 2024 ήταν αισθητά πιο υποτονικό, με τις επενδύσεις να μειώνονται από $51,7 δισ. το 1ο εξάμηνο σε $43,9 δισ. το 2ο εξάμηνο. Παρ΄όλα αυτά, μεταξύ του 3ου και του 4ου τριμήνου του 2024, σημειώθηκε αύξηση από $18 δισ. σε $25,9 δισ., δείχνοντας κάποια σημάδια ανάκαμψης. Ειδικότερα, οι συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) αυξήθηκαν από $7,4 δισ. σε $14,2 δισ., ενώ οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) ανέβηκαν από $9,7 δισ. σε $11,2 δισ.
“Ήταν μια δύσκολη χρονιά σχεδόν για όλους, από τις fintech εταιρείες μέχρι τις εταιρείες ιδιωτικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ωστόσο, βλέπουμε ήδη περισσότερες συναλλαγές να πραγματοποιούνται, καθώς οι μειώσεις επιτοκίων οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης”, αναφέρει η KPMG.
Οι κλάδοι που ξεχώρισαν
Οι παγκόσμιες επενδύσεις fintech μειώθηκαν από $119,8 δισ. το 2023 σε $95,6 δισ. το 2024. Οι ΗΠΑ ηγήθηκαν των επενδύσεων με $50,7 δισ. μέσω 1.836 συναλλαγών, ενώ η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) συγκέντρωσε $20,3 δισ.
Οι επενδύσεις στον τομέα των πληρωμών έφτασαν τα $31 δισ., ξεπερνώντας κατά πολύ τα $17,2 δισ. του 2023. Ο κλάδος των πληρωμών εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης επενδύσεων fintech, καθώς πολλές εταιρείες επιδιώκουν ενοποιήσεις ή στρατηγικές αμυντικές κινήσεις.
Οι δύο μεγαλύτερες συμφωνίες του 2024 ήταν η εξαγορά της Worldpay στις ΗΠΑ από την GRCR έναντι $12,5 δισ. και η εξαγορά της καναδικής Nuvei από την Advent International έναντι $6,3 δισ.
Ο τομέας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και νομισμάτων συγκέντρωσε $9,1 δισ., με σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές ψηφιακών αγορών και stablecoins. Σημαντικές συμφωνίες περιλάμβαναν την εξαγορά της Bridge από τη Stripe έναντι $1,1 δισ. και μια χρηματοδότηση $525 εκατ. από την Praxis στις ΗΠΑ.
Οι επιδόσεις της Ευρώπης
Οι επενδύσεις fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής μειώθηκαν από $27,6 δισ. το 2023 σε $20,3 δισ. το 2024. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι επενδύσεις μειώθηκαν από $13,6 δισ. σε $9,9 δισ. Αντίθετα, η Μέση Ανατολή παρουσίασε αύξηση από $1,2 δισ. σε $2,2 δισ.
Πάντως, για το σύνολο του 2025, οι αναλυτές είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς η μείωση των επιτοκίων και η υποχώρηση της εκλογικής αβεβαιότητας δημιουργούν ένα θετικότερο επενδυτικό περιβάλλον. Ο τομέας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και νομισμάτων αναμένεται να συνεχίσει να προσελκύει ενδιαφέρον, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το regtech εκτιμάται ότι θα είναι βασικές προτεραιότητες για τους επενδυτές.
“Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο “κοιμώμενος γίγαντας” των fintech επενδύσεων. Οι εταιρείες, που επικεντρώνονται στην κυβερνοασφάλεια και τη συμμόρφωση, θα προσελκύσουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον το 2025”, αναφέρει η KPMG.
