Η Titan Cement International S.A. (Euronext Βρυξέλλες, ATHEX και Euronext Παρίσι, TITC) ανακοινώνει σήμερα ότι η Βελγική θυγατρική της, Titan America S.A. («Titan America»), μητρική εταιρεία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει roadshow αναφορικά με μία αρχική δημόσια προσφορά («IPO») 24.000.000 κοινών μετοχών. Η δημόσια προσφορά αποτελείται από 9.000.000 νέες κοινές μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από την Titan America και από 15.000.000 υφιστάμενες κοινές μετοχές που θα πωληθούν από την Titan Cement International S.A. Η Titan Cement International S.A. αναμένει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την επιπλέον αγορά 3.600.000 κοινών μετοχών σε περίπτωση υπερκάλυψης. Η προτεινόμενη τιμή ανά μετοχή αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 15 και 18 δολαρίων Αμερικής. Η Titan America έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «TΤΑΜ».
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η Titan Cement International S.A. αναμένεται να κατέχει 160.362.465 κοινές μετοχές της Titan America, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (ή το 85% του συνόλου εάν οι ανάδοχοι ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης).
Η Citigroup και η Goldman Sachs & Co. LLC (βάσει αλφαβητικής σειράς) ενεργούν ως βασικοί συντονιστές της προτεινόμενης προσφοράς. Η BofA Securities, η BNP Paribas, η Jefferies, η HSBC, η Societe Generale και η Stifel ενεργούν ως διαχειριστές της προτεινόμενης προσφοράς.
Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου («Prospectus») σύμφωνα με το Nόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Securities Act»). Αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν διαθεσιμότητας, θα δύνανται να ληφθούν από τη Citigroup Global Markets Inc. at Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ή μέσω τηλεφώνου στο (800) 831-9146 ή από τη Goldman Sachs & Co. LLC, Υπόψη: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, μέσω τηλεφώνου στο (866) 471-2526 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Prospectus-Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Αίτηση εγγραφής σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υπεβλήθη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ («SEC») αλλά δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ. Η πώληση των κινητών αυτών αξιών ή η αποδοχή προσφορών για την αγορά τους δεν επιτρέπεται πριν η αίτηση εγγραφής τεθεί σε ισχύ.
Η Titan Cement International SA παρείχε μια συνοπτική ενημέρωση ενόψει των ετήσιων αποτελεσμάτων του Ομίλου στις 27 Μαρτίου 2025 προς ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου για το έτος 2024 και ενόψει της έναρξης του roadshow για τη δημόσια προσφορά (IPO) στην Αμερική των μετοχών της Titan America S.A., μητρικής εταιρείας των δραστηριοτήτων της TCI στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τα τρέχοντα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, ο Όμιλος θα καταγράψει πωλήσεις και κέρδη ρεκόρ για ένα ακόμη έτος.
Τα ισχυρά αποτελέσματα του 2024 είναι αποτέλεσμα υψηλότερων όγκων πωλήσεων σε όλα τα βασικά προϊόντα, σταθερών επιπέδων τιμών, βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας, αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και χαμηλότερου κόστους στερεών καυσίμων. Οι πωλήσεις για το έτος 2024 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €2.640 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται να υπερβούν τα €585 εκ. [σε συγκρίσιμη βάση] ή προ αναπροσαρμογής πάνω από €570 εκ. έναντι €540 εκ. το 2023. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των €300 εκ. [σε συγκρίσιμη βάση] ή προ αναπροσαρμογής της τάξης των €285 εκ.
Ως αποτέλεσμα τα Κέρδη ανά Μετοχή αναμένεται να κυμανθούν άνω των €3,8/μετοχή. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω των €630 εκ. σε σύγκριση με €660 εκ. τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ ο δείκτης μόχλευσης/αναλογία Καθαρού Δανεισμού προς κέρδη EBITDA αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 1,1x.
Ο Όμιλος Τιτάν θα ανακοινώσει τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2024 στις 27 Μαρτίου 2025, ενώ προγραμματίζεται την ίδια ημέρα τηλεδιάσκεψη.
