Η Intralot προχώρησε στην έκδοση 7ετούς ομολόγου, αξίας 250 εκατ. ευρώ. H εταιρεία ανακοίνωσε ότι η διαδικασία έκδοσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Senior Unsecured Notes) λήξεως το 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Η αρχική προσφορά 200 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε και αποφασίστηκε η αύξησή της στα 250 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την επιχείρηση, μεγάλος αριθμός επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία επένδυσαν στις ομολογίες, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία. Το κουπόνι των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 6% και απόδοση 6,125%. Τα έσοδα θα διατεθούν αφενός στην αποπληρωμή προγενέστερων ομολογιών, ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ, αφετέρου δε στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.
Μεταξύ αυτών των νέων δραστηριοτήτων, όπως αναφέρθηκε σε παρουσίαση της εταιρείας σε επενδυτές, περιλαμβάνεται και η απόκτηση μιας άδειας διαχείρισης παιγνιομηχανών (VLTs), από εκείνες που θα χορηγήσει ο ΟΠΑΠ σε υποπαραχωρησιούχους. Η εκχώρηση αυτή των αδειών από τον ΟΠΑΠ αναμένεται να υλοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη χρονιά.
Οι oμολογίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική του oμίλου Intralot Capital Luxembourg S.A. Συντονιστές της νέας έκδοσης της Intralot ήταν οι τράπεζες Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Générale, συνδιαχειριστές οι τράπεζες Nomura, Alpha Bank και Eurobank και, τέλος, κύριοι διαχειριστές, οι Banca IMI, Berenberg και Geniki Bank. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη θερμή αποδοχή των ομολoγιών μας από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα», σχολίασε ο διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (CFO) του ομίλου Intralot, Κωνσταντίνος Κεραστάρης. «Πραγματοποιήσαμε», πρόσθεσε, «συναντήσεις με περισσότερους από 150 επενδυτές και funds στο Λονδίνο, το Παρίσι και τη Φρανκφούρτη και μείναμε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από το αυξημένο ενδιαφέρον προς την εταιρεία. H σημαντική μείωση του επιτοκίου, καθώς και η αύξηση της διάρκειας στα επτά έτη, καταδεικνύουν με εμφατικό τρόπο την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει η επενδυτική κοινότητα τον όμιλο Intralot και την προοπτική του».
