Η CrediaBank έχει ήδη προγραμματίσει κεφαλαιακές ενέργειες που θα ενισχύσουν τα αποθέματά της, ωστόσο η τελική αξιολόγηση για το κατά πόσον τα κεφάλαια είναι επαρκή μετά την αλλαγή του καθεστώτος της τράπεζας θα γίνει από την ECB και αναμένεται έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, σύμφωνα με τη Διοίκηση.
Παράλληλα, η εξαγορά θα οδηγήσει σε αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου της CrediaBank, με λεπτομέρειες να αναμένονται τον Οκτώβριο, όταν θα είναι δυνατόν να παρουσιαστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την HSBC Μάλτας.
Η τράπεζα διαθέτει αυξημένο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής, με έμφαση στη στεγαστική πίστη, καθώς και ορισμένα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αγορά της Μάλτας παρουσιάζει ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με την ελληνική αγορά, ενώ η στεγαστική πίστη εκτιμάται ότι καταγράφει ετήσια πιστωτική επέκταση περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα κινηθεί λίγο κάτω από τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, η CrediaBank θα αποκτήσει το 70% της HSBC Μάλτας από τη μητρική εταιρεία έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ και θα καταβάλει τιμή 1,44 ευρώ ανά μετοχή για το υπόλοιπο 30% μέσω δημόσιας πρότασης που θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από τη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τα συμβούλια εργαζομένων της HBCE Ευρώπης στη Γαλλία, σύμφωνα με τη γαλλική εργατική νομοθεσία.
Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν την οριστική συμφωνία για την πώληση και αγορά της συμμετοχής της HBCE στην τράπεζα, ενώ παράλληλα θα υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων των δύο πλευρών σχετικά με την πιθανή συναλλαγή. Η διαδικασία θα υποβληθεί για έγκριση στους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της MFSA και της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στο πλαίσιο των όρων της συμφωνίας, η CrediaBank θα καταβάλει τιμή 0,793 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο της συμμετοχής της HBCE στην τράπεζα, συνολικής αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς για τις υπόλοιπες μετοχές, διάρκειας τριών εβδομάδων, ενώ οι μειοψηφούντες μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα – χωρίς υποχρέωση – να πουλήσουν τις μετοχές τους στην τιμή των 1,44 ευρώ ανά μετοχή.
