Την πώληση της Finansbank και της Finans Leasing καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Εθνικής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18 Ιανουαρίου.
Ειδικότερα, σημειώνει ότι το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 4η Δεκεμβρίου 2015 και περιέχει δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή κρατικής ενίσχυσης προς την Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής της, προβλέπει, μεταξύ άλλων, την πλήρη αποεπένδυση της Τράπεζας από την θυγατρική της εταιρεία Finansbank. Για την πώληση της συμμετοχής του Ομίλου της Τράπεζας στη Finansbank επελέγη η διεξαγωγή διεθνούς ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών με σκοπό το πλέον επωφελές αποτέλεσμα για την Τράπεζα και τους μετόχους της και τη μεγιστοποίηση του προσφερόμενου τιμήματος.
Τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθήθηκαν περιελάμβαναν αρχικώς την πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών Συμβούλων με σημαντική εμπειρία στην επιτυχή διεκπεραίωση παρόμοιων συναλλαγών στο χρηματοπιστωτικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο και τη διερεύνηση, μέσω των χρηματοοικονομικών συμβούλων («Συμβούλων») της Συναλλαγής, καταρχήν ενδιαφέροντος από δυνητικούς διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές με επιτυχή παρουσία και δραστηριοποίηση στον τραπεζικό κλάδο και με επαρκή δυνατότητα χρηματοδότησης μίας συναλλαγής αυτού του μεγέθους. Σε συνέχεια των ανωτέρω οι σχετικές προκαταρκτικές επαφές κατέδειξαν την ύπαρξη καταρχήν ενδιαφέροντος για τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή (Ιούνιος – Αύγουστος 2015). Α
κολούθως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές κλήθηκαν να υπογράψουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας με την Τράπεζα, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο ενημερωτικό υλικό που προετοιμάστηκε με σκοπό την κατάθεση Μη Δεσμευτικών Προσφορών. Το σχετικό Έγγραφο Διαδικασίας που περιέγραφε αναλυτικά τη διαδικασία υποβολής των Μη Δεσμευτικών Προσφορών καθώς και το ενημερωτικό υλικό εστάλησαν, μέσω των Συμβούλων της Συναλλαγής, σε πέντε ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας (Αύγουστος – Σεπτεμβρίος 2015). Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, και σε συνέχεια αυτής, υπεβλήθησαν τρεις Μη Δεσμευτικές Προσφορές, κατόπιν δε αξιολόγησής τους από τη Διοίκηση της Τράπεζας σε συνεργασία με τους συμβούλους της Συναλλαγής, αποφασίστηκε να προκριθούν και οι τρεις στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Το στάδιο αυτό περιελάμβανε τη διεξαγωγή ενδελεχούς οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου στη Finansbank (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2015) και τελικά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 21 Δεκεμβρίου 2015 συνεδρίασή του έλαβε απόφαση για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στη Finansbank, που ανέρχεται σε ποσοστό 99,81% του μετοχικού της κεφαλαίου (άμεση συμμετοχή 82,23%, έμμεση συμμετοχή μέσω NBG Finance Dollar 9,68% και μέσω NBG International Holdings BV 7,90%), καθώς επίσης και την πώληση στη Finansbank ποσοστού 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Finans Leasing που κατέχει άμεσα η ΕΤΕ («Συναλλαγή»).
