Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν οι τρεις ισπανικοί τραπεζικοί όμιλοι Santander, BBVA και Banco Sabadell κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, με την αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες και την ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας να στηρίζουν την κερδοφορία τους. Η Santander και η BBVA σημείωσαν σημαντική άνοδο στα κέρδη τους, ενώ η Banco Sabadell εμφάνισε οριακή υποχώρηση, κυρίως λόγω της πώλησης της βρετανικής θυγατρικής της TSB.
Banco Santander
Η Banco Santander κατέγραψε αποδιδόμενα κέρδη ύψους 12,405 δισ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, αυξημένα κατά 20% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει καθαρή υπεραξία 1,895 δισ. ευρώ από την πώληση της θυγατρικής της στην Πολωνία.
Χωρίς αυτό το ποσό και άλλα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, η τράπεζα κατέγραψε ιστορικό υψηλό στα τακτικά κέρδη της, τα οποία ανήλθαν σε 11,176 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 16%. Η επίδοση αυτή οφείλεται στη δραστηριότητα των πελατών, καθώς και στην πρόοδο που σημειώθηκε στη βελτίωση της αποδοτικότητας και στην αύξηση των εσόδων μέσω της εφαρμογής του σχεδίου μετασχηματισμού ONE Transformation, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη στην Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ισπανίας (CNMV).
Πώληση της Santander Polska
Η πώληση της Santander Polska αντισταθμίστηκε εν μέρει από επιβαρύνσεις ύψους 666 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται τα κόστη ενσωμάτωσης της TSB και της Webster.
Η Santander προσέθεσε 17 εκατομμύρια νέους πελάτες τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 189 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εμπορική δραστηριότητα σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, στην προσθήκη οκτώ εκατομμυρίων πελατών της TSB και στην εξαγορά της αμερικανικής Webster.
Η συνήθης απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) αυξήθηκε στο 16%, ενώ τα λογιστικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) ενισχύθηκαν κατά 25%.
Η τράπεζα, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους έως περίπου 1,8 δισ. ευρώ, με χρηματοδότηση από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, θα έχει ολοκληρώσει μέσω αυτού περίπου 9 δισ. ευρώ από το σχέδιό της για διανομή 10 δισ. ευρώ μέσω επαναγορών μετοχών, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα αποτελέσματα του 2025 και του 2026, καθώς και από το πλεονάζον κεφάλαιο.
TSB και Webster
Η πρόεδρος του ομίλου, Ana Botín, δήλωσε ότι οι εξαγορές των TSB και Webster αρχίζουν να έχουν θετικό αντίκτυπο και θα συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της Santander τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της ότι η τράπεζα θα επιτύχει τόσο τους στόχους για το 2026 όσο και εκείνους του τριετούς επιχειρηματικού σχεδίου.
Οι χορηγήσεις και οι πόροι πελατών (καταθέσεις συν επενδυτικά κεφάλαια) αυξήθηκαν αμφότερα κατά 16% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των TSB και Webster.
Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, τα έσοδα της Santander ανήλθαν σε 46,807 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Το καθαρό έσοδο από τόκους αυξήθηκε κατά 10% —ή κατά 7% χωρίς να συνυπολογίζονται οι προαναφερθείσες εξαγορές και πωλήσεις— φτάνοντας τα 34,614 δισ. ευρώ.
Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 9%, στα 10,349 δισ. ευρώ, με το 95% των εσόδων να συνδέεται με τη δραστηριότητα των πελατών.
Το συνολικό κόστος μειώθηκε κατά 1%, εξαιρουμένων των TSB και Webster, χάρη στις βελτιώσεις αποδοτικότητας που προέκυψαν από το σχέδιο ONE Transformation.
Το καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 14%, στα 26,882 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης αποδοτικότητας βελτιώθηκε κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, στο 42,6%.
Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) απέφερε έως τον Σεπτέμβριο επιχειρηματική αξία ύψους 194 εκατ. ευρώ, μέσω υψηλότερων εσόδων και χαμηλότερων δαπανών και προβλέψεων.
Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν κατά 13%, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην αγορά της Αργεντινής.
Η πιστωτική ποιότητα παρέμεινε ισχυρή, με το κόστος κινδύνου στο 1,16%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 2,90% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 64%.
Ανά επιχειρηματικό τομέα
Τα τακτικά κέρδη της λιανικής και εμπορικής τραπεζικής (Retail & Commercial Banking) αυξήθηκαν κατά 12%, στα 6,445 δισ. ευρώ.
Η Openbank, η οποία περιλαμβάνει τις παγκόσμιες δραστηριότητες χρηματοδότησης καταναλωτών και την ψηφιακή τράπεζα της Santander, κατέγραψε τακτικά κέρδη 1,407 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 10% σε ετήσια βάση. Η πτώση οφείλεται στις προβλέψεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη λήξη των κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο τομέας εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής (CIB) κατέγραψε τακτικά κέρδη 2,433 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%.
Ο τομέας ιδιωτικής τραπεζικής, ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Wealth Management & Insurance) σημείωσε κέρδη 1,651 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 19%.
Τέλος, ο τομέας Payments, που περιλαμβάνει τις ψηφιακές πληρωμές και τις τεχνολογικές λύσεις, απέφερε τακτικά κέρδη 105 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
BBVA
Η BBVA κατέγραψε αποδιδόμενα καθαρά κέρδη ύψους 9,066 δισ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, αυξημένα κατά 13,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των επαναλαμβανόμενων εσόδων της (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), καθώς και στη σημαντική αύξηση της πιστωτικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η τράπεζα την Πέμπτη, η πιστωτική δραστηριότητα συνέχισε να επιταχύνεται και, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, τα δάνεια προς πελάτες αυξήθηκαν κατά 20,7% σε ετήσια βάση.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 20,8% σε σύγκριση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, φτάνοντας τα 23,243 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα του ομίλου, τα οποία αποτυπώνονται στο ακαθάριστο περιθώριο κέρδους, ανήλθαν σε 32,072 δισ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο, αυξημένα κατά 18,2%.
Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από τις ισχυρές επιδόσεις των επαναλαμβανόμενων εσόδων της τραπεζικής δραστηριότητας, κυρίως χάρη στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 20,8%, και, σε μικρότερο βαθμό, στις καθαρές προμήθειες, οι οποίες σημείωσαν ετήσια αύξηση 13,8%, με ιδιαίτερη συμβολή από τις προμήθειες στις υπηρεσίες πληρωμών.
Λειτουργικές δαπάνες
Η εξέλιξη των καθαρών εσόδων από τόκους αντιστάθμισε την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 17,4%, καθώς και των προβλέψεων για απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25,8% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, σε συνάρτηση με την εντονότερη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Όπως εξήγησε η BBVA, η εξέλιξη των δαπανών επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, όπως η τακτοποίηση των πληρωμών ΦΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και του 2026, καθώς και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων κατά την τρέχουσα χρήση. Χωρίς αυτές τις επιδράσεις, οι δαπάνες θα είχαν αυξηθεί κατά 13,8% σε ετήσια βάση, ενώ η αποδοτικότητα θα είχε βελτιωθεί κατά 81 μονάδες βάσης.
Ο φόρος επί των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες στην Ισπανία —ο γνωστός ως τραπεζικός φόρος— που αναλογούσε στην BBVA κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ανήλθε σε περίπου 225 εκατ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τα 224 εκατ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2025.
Όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, τα δάνεια και οι προκαταβολές της BBVA προς πελάτες αυξήθηκαν κατά 14,6%, με κινητήρια δύναμη τα δάνεια προς επιχειρήσεις, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 19,9%, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 6,8%.
Τα κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 7,7% έως τον Σεπτέμβριο, με τις προθεσμιακές καταθέσεις να ενισχύονται κατά 20,7% και τα επενδυτικά κεφάλαια κατά 8,3%.
Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό τομέα
Ανά επιχειρηματικό τομέα, η Ισπανία κατέγραψε αποδιδόμενα κέρδη 3,106 δισ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο, μειωμένα κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Στο Μεξικό, τα κέρδη ανήλθαν σε 4,522 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,9%. Στην Τουρκία διαμορφώθηκαν σε 789 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 21,8%, ενώ στη Νότια Αμερική έφτασαν τα 821 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42,1%.
Ο τομέας «Λοιπές δραστηριότητες», ο οποίος περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, κατέγραψε κέρδη 801 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 61,3%.
Τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης αποδοτικότητας της BBVA διαμορφώθηκε στο 37,9%, βελτιωμένος σε σύγκριση με το 38,2% έναν χρόνο νωρίτερα και το 38,8% στο τέλος του 2025. Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 2,6%, από 2,8% έναν χρόνο νωρίτερα και 2,7% τον Δεκέμβριο του 2025.
Banco Sabadell
Η Banco Sabadell κατέγραψε κέρδη 1,376 δισ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο, μειωμένα κατά 1% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω της μικρότερης συνεισφοράς της TSB, της βρετανικής τράπεζάς της που πωλήθηκε τον Μάιο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε την Πέμπτη στην Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CNMV).
Χωρίς να συνυπολογίζονται η TSB και τα έκτακτα αποτελέσματα, η τράπεζα κατέγραψε κέρδη 405 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 13% σε σύγκριση με την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, χάρη στην αύξηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες και στη σταθερότητα των επαναλαμβανόμενων δαπανών.
«Αποδεικνύουμε για ακόμη μία φορά την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε βιώσιμα τις δραστηριότητές μας, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα και συγκρατώντας το κόστος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Marc Armengol.
Η επίδραση της πώλησης της TSB
Κατά τους τέσσερις μήνες που παρέμεινε στον όμιλο κατά το τρέχον έτος, η TSB συνεισέφερε κέρδη 79 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ που είχε αποφέρει κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025.
Εξαιρουμένης της βρετανικής θυγατρικής, τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν από 1,148 δισ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 σε 1,297 δισ. ευρώ το τρέχον έτος. Ωστόσο, χωρίς να συνυπολογιστούν τα έκτακτα αποτελέσματα της φετινής χρήσης, τα κέρδη θα ήταν χαμηλότερα από εκείνα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Από την πώληση της TSB, η τράπεζα κατέγραψε υπεραξία 322 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα ανέλαβε έκτακτες δαπάνες, όπως αυτές που συνδέονται με το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Ως αποτέλεσμα, το καθαρό ισοζύγιο των συγκεκριμένων επιδράσεων ήταν θετικό κατά 201 εκατ. ευρώ.
Αφαιρουμένων αυτών των επιδράσεων, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,096 δισ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο, μειωμένα κατά 5,3% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την τράπεζα, αν και παρουσιάζουν αύξηση από τρίμηνο σε τρίμηνο από την άνοιξη και μετά.
Η αποχώρηση της θυγατρικής αποτυπώνεται και στον ισολογισμό: το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου μειώθηκε κατά 18,5% σε ετήσια βάση, στα 199,258 δισ. ευρώ.
Αύξηση των χορηγήσεων και μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Το υπόλοιπο των ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση, στα 124,913 δισ. ευρώ. Στην Ισπανία, η αύξηση ανήλθε σε 2,1%, στα 106,434 δισ. ευρώ, με την καταναλωτική πίστη να αποτελεί τον πιο δυναμικό τομέα, σημειώνοντας άνοδο 12,7%.
Τα κεφάλαια των πελατών αυξήθηκαν κατά 5,6%, στα 189,449 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, τα κεφάλαια εντός ισολογισμού αυξήθηκαν κατά 4,6% και τα κεφάλαια εκτός ισολογισμού κατά 8,1%, με τα τελευταία να ενισχύονται από τα επενδυτικά κεφάλαια.
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 2,40% στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 2,47% τον Ιούνιο και 2,75% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 70,1%.
