Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι η αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. συγκεντρώνει ήδη ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι εντολές που έχουν υποβληθεί υπερβαίνουν το προς άντληση ποσό. Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα, με τιμή διάθεσης στα €0,80 ανά νέα μετοχή, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η τράπεζα προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε εντατική προετοιμασία, πραγματοποιώντας για οκτώ εβδομάδες συναντήσεις με ένα ευρύ και διαφοροποιημένο φάσμα θεσμικών και λοιπών επιλέξιμων επενδυτών. Στόχος ήταν η αποτύπωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, η διερεύνηση της πρόθεσης συμμετοχής σε ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου και η εκτίμηση των αποδεκτών επιπέδων αποτίμησης. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα θετική, με σημαντικό αριθμό επενδυτών υψηλής αξιοπιστίας να εκφράζουν ουσιαστικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές και τον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η προδέσμευση τριών επενδυτών – της Discovery Capital Management, της Fiera Capital (μέσω επενδυτικών της κεφαλαίων) και της Marbella Investments Inc – οι οποίοι έχουν δεσμευθεί, μεμονωμένα, να καλύψουν νέες μετοχές συνολικού ύψους περίπου €110 εκατ., υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Η συμμετοχή τους θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης και αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση επιπλέον κεφαλαίων.
Παράλληλα, η τράπεζα, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και η Thrivest αναλαμβάνουν δέσμευση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για περίοδο 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις συνήθεις εξαιρέσεις.
Όπως επισημαίνουν πηγές της τράπεζας, οι βασικοί μέτοχοι Thrivest και Υπερταμείο αποφάσισαν, κατόπιν σχετικής έγκρισης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να μην συμμετάσχουν στην αύξηση, επιλογή που ενισχύει τη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς (free float), τη διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης και τη βελτίωση της ρευστότητας της μετοχής. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με το εποπτικό πλαίσιο και ενισχύει την εμπορευσιμότητα, διευκολύνοντας την είσοδο νέων, διεθνών επενδυτών.
Η τιμή διάθεσης των €0,80 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε έκπτωση της τάξης του 30%-35% σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση, στοιχείο που ενισχύει την ελκυστικότητα της έκδοσης. Σύμφωνα με την τράπεζα, οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν αποκτούν έκθεση σε έναν οργανισμό με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%. Η επίδοση αυτή στηρίζεται σε ποιοτικό μίγμα κερδοφορίας και δυναμική πιστωτική επέκταση, με τα καθαρά δάνεια να αυξάνονται κατά 36% σε ετήσια βάση και τη συνολική καθαρή επέκταση να ανέρχεται σε €1,1 δισ. για το 2025.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύεται και από τη συνολική πορεία μετασχηματισμού της CrediaBank, η οποία μέσα σε δύο χρόνια έχει εξελιχθεί στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα της Ελλάδας σε όρους ενεργητικού, αποκτώντας παράλληλα παρουσία σε δύο δυναμικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.
Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η διοίκηση υπό τον Αλέξανδρο Βρεττό, η οποία διαθέτει ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων συγχωνεύσεων και εξαγορών, όπως αυτές των Attica–Pancreta, HSBC Ελλάδος και Συνεταιριστικής Τράπεζας Μακεδονίας. Η εμπειρία αυτή δημιουργεί προσδοκίες για την ομαλή ενσωμάτωση της HSBC Malta το 2027, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε διπλασιασμό των μεγεθών του Ομίλου.
Η εν εξελίξει αύξηση κεφαλαίου στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων και στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας σε Ελλάδα και Μάλτα, με έμφαση σε βιώσιμη, ψηφιακά υποστηριζόμενη κερδοφορία. Παράλληλα, τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν σε στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, ενισχύοντας τη θέση της τράπεζας στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, με την κατανομή των μετοχών να ακολουθεί. Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 7 Απριλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου.
