Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της TRASTOR ΑΕΕΑΠ, με τη δημόσια και διεθνή προσφορά να καλύπτεται κατά περίπου 1,45 φορές και την εταιρεία να αντλεί συνολικά 150 εκατ. ευρώ, κεφάλαια που προορίζονται για νέες επενδύσεις και περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.
Η εταιρεία, σε κοινή ανακοίνωση με τους Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, γνωστοποίησε τα τελικά αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Μαΐου 2026.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, διατέθηκαν συνολικά 150 εκατομμύρια νέες κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου μετοχές, με τελική τιμή διάθεσης το 1 ευρώ ανά μετοχή. Η ίδια τιμή εφαρμόστηκε τόσο στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά.
Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιήθηκε παράλληλα μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, αλλά και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς.
Ρόλο Αποκλειστικού Παγκόσμιου Συντονιστή και Από Κοινού Διαχειριστή του βιβλίου προσφορών για τη διεθνή προσφορά ανέλαβε η Jefferies GmbH, ενώ οι Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Euroxx Χρηματιστηριακή λειτούργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών αλλά και ως Συντονιστές Τοποθέτησης για την ελληνική δημόσια προσφορά.
Η περίοδος της συνδυασμένης προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου 2026, με τη συνολική έγκυρη ζήτηση να φτάνει τις 217.079.762 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 150 εκατ. νέες μετοχές κατά περίπου 1,45 φορές.
Ειδικότερα, στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά εκδηλώθηκε ζήτηση για 31.673.978 μετοχές, συνολικού ύψους 31,67 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 17.464.085 μετοχές ζητήθηκαν από ιδιώτες επενδυτές και 14.209.893 από ειδικούς επενδυτές.
Στη διεθνή προσφορά, η ζήτηση ξεπέρασε τις μετοχές που τελικά κατανεμήθηκαν.
Από το σύνολο των 150 εκατ. νέων μετοχών, 18.370.907 μετοχές —ποσοστό 12,25%— κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Οι 10.166.310 μετοχές διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και οι 8.204.597 σε ειδικούς επενδυτές.
Οι υπόλοιπες 131.629.093 μετοχές —ποσοστό 87,75%— κατανεμήθηκαν στη Διεθνή Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 90 εκατομμυρίων νέων μετοχών που ανέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς.
Η Πειραιώς είχε ήδη δεσμευθεί, μέσω της συμφωνίας Cornerstone Investment Agreement της 8ης Μαΐου 2026, να συμμετάσχει στην αύξηση με τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, ωστόσο τελικά κάλυψε 90 εκατ. μετοχές συνολικής αξίας 90 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση της 15ης Μαΐου 2026, πιστοποίησε την εμπρόθεσμη και ολοσχερή καταβολή του ποσού που αντλήθηκε από την αύξηση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της TRASTOR αυξήθηκε κατά 75 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 150 εκατ. νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία. Αντίστοιχο ποσό 75 εκατ. ευρώ, που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, θα καταχωρηθεί στο αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Συνολικά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 197.368.749 ευρώ και διαιρείται σε 394.737.498 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ έκαστη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν είχαν αναλάβει δέσμευση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών ούτε υπέβαλαν αιτήσεις εγγραφής για ίδιο λογαριασμό.
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 150 εκατ. ευρώ πριν από την αφαίρεση δαπανών, ενώ τα καθαρά έσοδα μετά τις εκτιμώμενες δαπάνες ύψους 8,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε περίπου 141,8 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, περίπου 38,6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για εξαγορές τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ περίπου 103,2 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών, στην αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων και σε νέες επενδύσεις, στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας.
Η TRASTOR αναφέρει ότι σχεδιάζει να αξιοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων μέσα στους επόμενους 12 μήνες από την πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων, καθώς και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Euronext Athens, θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο από την εταιρεία.
