Η NatWest Group συμφώνησε να εξαγοράσει έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές πλούτου της Βρετανίας, την Evelyn Partners, έναντι 2,7 δισ. λιρών, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να επεκτείνει τη δραστηριότητα διαχείρισης πλούτου, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική τράπεζα.
Η NatWest ακολουθεί ανταγωνιστές όπως η HSBC και η Lloyds, ενισχύοντας τα τελευταία χρόνια τις προσφορές στη διαχείριση πλούτου, καθώς οι βρετανικές τράπεζες στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε δραστηριότητες που βασίζονται σε προμήθειες, προκειμένου να αντισταθμίσουν την αναμενόμενη μείωση των εσόδων από τόκους καθώς τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών υποχωρούν.
Η συνδυασμένη εταιρεία θα διαθέτει συνολικά υπό διαχείριση και διοίκηση περιουσιακά στοιχεία ύψους 127 δισ. λιρών.
Η NatWest αναμένει ότι η συμφωνία θα αποφέρει περίπου 100 εκατ. λίρες σε ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους και ανακοίνωσε επίσης επαναγορά μετοχών ύψους 750 εκατ. λιρών.
Η συμφωνία δημιουργεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση ιδιωτικής τραπεζικής και διαχείρισης πλούτου στη Βρετανία και μετασχηματίζει την προσφορά αποταμίευσης και επενδύσεων της NatWest Group για τους 20 εκατομμύρια πελάτες της, ανέφερε η βρετανική τράπεζα.
Οι μέτοχοι ιδιωτικών κεφαλαίων της Evelyn, Permira και Warburg Pincus, ξεκίνησαν πέρυσι τη διαδικασία πώλησης του διαχειριστή πλούτου, η οποία προσέλκυσε επίσης ενδιαφέρον από την Barclays, τη Lloyds και τη Royal Bank of Canada, μετέδωσε το Reuters.
«Είμαστε κάπως έκπληκτοι που η NWG φαίνεται να επικράτησε, δεδομένου του πόσο αυστηρά ο διευθύνων σύμβουλος ελέγχει τα οικονομικά του ομίλου», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Benjamin Toms.
«Παρότι θεωρούμε ότι πρόκειται για μια προσθετική συναλλαγή (bolt-on), θα μπορούσε να αποδειχθεί μετασχηματιστική, καλύπτοντας το κενό που έχει η NWG στην προσφορά της προς εύπορους πελάτες», πρόσθεσε.
Η Permira κατέχει την Evelyn Partners, η οποία παλαιότερα ήταν γνωστή ως Tilney Smith & Williamson, από το 2014, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξή της σε διαχειριστή πλούτου που εποπτεύει περιουσιακά στοιχεία πελατών ύψους 63 δισ. λιρών.
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενους πόρους και αναμένεται να μειώσει τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (CET1) της NatWest κατά περίπου 130 μονάδες βάσης, ανέφερε η τράπεζα.
