Tου Ανέστη Ντόκα
Τουλάχιστον μία φορά έχει καλυφθεί η έκδοση διεθνούς ομολογιακού δανείου της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 750 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι ξεχωριστή από την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά ύψους 2,5 δισ. ευρώ που ακολουθεί. Ειδικότερα, η έκδοση του ομολογιακού δανείου ανοίγει αύριο με το book building, θα είναι πενταετούς διάρκειας και εκτιμάται ότι το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο κατά 0,5% από την πρόσφατη έκδοση του ελληνικού δημοσίου (4,95%).
Η αύξηση κεφαλαίου με μετρητά κατά 2,5 δισ. ευρώ θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 10 Μαΐου. Την Παρασκευή 9 Μαΐου θα κλείσει το βιβλίο προσφορών και βάσει του ενδιαφέροντος θα καθορισθεί η τιμή διάθεσης των μετοχών στους ξένους και εγχώριους επενδυτές.
Εκτός της αύξησης κεφαλαίου, όπου αναμένεται να καλυφθεί αφού υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, η Εθνική Τράπεζα έχει εξασφαλίσει επιπλέον 1,04 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος ενεργειών που κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι δύο αμερικανικοί οίκοι Morgan Stanley και Goldman Sachs International είναι οι διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (book building).
