Μέσα στα επόμενα 24ωρα ανοίγει το βιβλίο για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Τier 2 της Τράπεζας Πειραιώς με αρχικό επιτόκιο 7,5% και το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 500 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029.
Ειδικότερα, η τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody's αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.
Επιπροσθέτως, έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
Η έκδοση νέου ομολόγου σε συνδυασμό με την επαναγορά θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους δανεισμού για την τράπεζα και γίνεται στο πλαίσιο επίτευξης του τελικού δεσμευτικού στόχου για την κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (ΜREL) που πρέπει να καλύψουν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025.
