Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέo senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,35 δισ. ευρώ από συνολικά 145 επενδυτές, και με αποτέλεσμα η τράπεζα να αντλεί τελικά 500 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου για 400 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο του νέου senior preferred ομολόγου, το οποίο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, διαμορφώθηκε στην περιοχή του 7,25%. Mε βάση τους τελικούς όρους της έκδοσης, το επιτόκιο υποχώρησε στο 7%, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,875%.
Η τράπεζα αξιοποίησε το γόνιμο επενδυτικό ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε μετά την παρουσίαση του 3ετούς business plan και προσέφυγε στις αγορές με έκδοση ομολόγου senior preferred ενώ αντίστοιχες εκδόσεις ετοιμάζουν το προσεχές διάστημα και οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.
Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο της κάλυψης των απαιτήσεων MREL και αρχικός στόχος ήταν η άντληση κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ (όπως προαναφέρθηκε αντλήθηκαν 500 εκατ.)
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της φετινής χρονιάς. Η διάρκεια του τίτλου είναι 6 έτη, με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας «η έκδοση αξιοποιεί την ιδιαίτερα θετική αποδοχή του νέου στρατηγικού πλάνου από την επενδυτική κοινότητα, μετά το investor day της 7ης Ιουνίου αλλά και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει και της επιστροφής σε επενδυτική βαθμίδα».
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι: Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank ως Joint Bookrunners.
Στόχος της έκδοσης είναι η στήριξη της ρευστότητας της συστημικής τράπεζας με την περαιτέρω βελτίωση των δεικτών ρευστότητας, καθώς και η ενίσχυση του buffer της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
