Συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την πορεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών – Τράπεζα της Ελλάδος, ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Attica Bank) και των μετόχων της THRIVEST (των επιχειρηματιών Αλ. Εξάρχου, Δ. Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη).
Πηγές προσκείμενες σε άτομα που συμμετείχαν στη συνάντηση αναφέρουν ότι οριστικοποιήθηκαν οι όροι συμμετοχής της Thrivest, ως ιδιώτη επενδυτή, στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, καθώς και το πλαίσιο συγχώνευσης της, σε μεταγενέστερο στάδιο, με την Παγκρήτια Τράπεζα με στόχο την δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα της χώρας.
Οι όροι αναμένεται να γνωστοποιηθούν δεδομένου ότι η αύξηση κεφαλάιου είναι σε εξέλιξη. Οπως είναι γνωστό η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank έχει οριστεί το διάστημα 30 Μαρτίου έως 24 Απριλίου. Την επόμενη ημέρα 25 Απριλίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα γίνει κατανομή των αδιάθετων μετοχών, στις 26 Απριλίου η πιστοποίηση της καταβολής και η ανακοίνωση της τελικής εξέλιξης της αύξησης κεφαλαίου.
Η Attica Bank προσδοκά να αντλήσει έως 473,346 εκατ. ευρώ. Θα εκδοθούν έως έως 35.062.371 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 η μία με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με αναλογία 3.51640385951927 νέες μετοχές για κάθε μια υφιστάμενη μετοχή σε Τιμή Διάθεσης €13,50.
Η τράπεζα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια με σκοπό: α) την κάλυψη των απαιτήσεων των εποπτικών κεφαλαίων προκειμένου να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες, β) την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και γ) την αναδιάρθρωση και ανάπτυξη μέσω της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών).
Μετά τη συμφωνία με το σχήμα της Thrivest, προφανώς κάποιοι από τους υφιστάμενους μετόχους δεν θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώμάτά τους. Αυτή τη στιγμή η μετοχική σύθεση της Attica Bank έχει ως εξής:
| ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ | 69,5% |
| Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. | 20,11% |
| Ε.Φ.Κ.Α. | 8,4% |
Update (6/4/2023) μετά την πρώτη δημοσίευση του παραπάνω κειμένου:
Πόσα χρήματα βάζουν οι νέοι μέτοχοι
