Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,5% και το τοκομερίδιο (κουπόνι) στο 8,25%. Είναι η ακριβότερη έκδοση ανάμεσα σε όλες τις συστιμικές τράπεζες. ι προσφορές ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, με τη συνολική ζήτηση να είναι ισόποσα μοιρασμένη μεταξύ Ελλήνων και διεθνών επενδυτών, οδηγώντας την τράπεζα να αντλήσει τελικά 350 εκατ. ευρώ.
Ο νέος τίτλος της Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P. Οι Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank έχουν αναλάβει να "τρέξουν" τη διαδικασία της έκδοσης, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Αυτή είναι η πρώτη κίνηση της Πειραιώς φέτος στις αγορές και γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL. Ακολουθεί ανάλογες κινήσεις από τις Alpha Bank (Οκτώβριος) και Εθνική Τράπεζα στις αρχές της εβδομάδας, όπου οι δύο τράπεζες άντλησαν 400 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με επιτόκιο 7,25% (3ετές sub-benchmark senior preferred) και 7,5% (5ετές senior preferred), αντίστοιχα.
Αν και οι συνθήκες στις αγορές ομολόγων ήταν και παραμένουν δύσκολες, με τη χρηματοδότηση από τις αγορές να είναι αρκετά ακριβότερη σε όλη την ευρωζώνη σε σχέση με τη διετία 2020-2021, το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί σχετική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων και του κόστους δανεισμού για τις χώρες της ευρωζώνης λόγω του ότι οι επενδυτές αποτιμούν πως οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια στη συνέχεια λιγότερο επιθετικά. Η απόδοση του ελληνικού κρατικού 10ετούς ομολόγου έχει υποχωρήσει κατά 18% και στο 4,2% από 5,1% που είχε βρεθεί πριν ένα περίπου μήνα, ενώ το spread κινείται στις 224 μ.β από 275 μ.β περίπου στα μέσα Οκτωβρίου.
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε βγει τελευταία φορά στις αγορές τον Οκτώβριο του 2021 με πράσινο senior preferred ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,875% όπου αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα η απόδοση διαμορφώνεται στο 9,4%, ενδεικτικό της επιδείνωσης του κλίματος.
