Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το senior preferred ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,75%, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση εντάσσεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο της τράπεζας για την ενίσχυση των κεφαλαίων για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων - MREL. Ο ενδιάμεσος στόχος που είχε θέσει η τράπεζα για το MREL ήταν στο 18% την 1η Ιανουαρίου του 2022 και έχει καλυφθεί καθώς στο 9μηνο διαμορφώθηκε στο 19,3%, ενώ έως το τέλος του 2025 – που είναι ο επόμενος και τελικός στόχος – είναι η κάλυψη των MREL να έχει φτάσει το 26,8% των στοιχείων του σταθμισμένου ενεργητικού (RWA).
Το ομόλογο είναι διάρκειας 5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν τα 4 έτη, δηλαδή τύπου 5NC4.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές έπειτα από δύο χρόνια και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2020 όταν εξέδωσε το πρώτο πράσινο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης στην ελληνική αγορά, 6ετούς διάρκειας, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 2,75% και απόδοση 2,875%. Σήμερα η απόδοση διαμορφώνεται στο 6,57%.
