Την έναρξη της διαδικασίας για την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond), ύστερα από σχετική εντολή στη Morgan Stanley ανακοίνωσε η Alpha Bank.
Το ομόλογο είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία - μικρότερης δηλαδή διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων και το τελικό ύψος των αντλούμενων κεφαλαίων αναμένεται να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας από το 2020, όταν η Τράπεζα ξεκίνησε να υλοποιεί το πλάνο της για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities - MREL), σύμφωνα με το στρατηγικό της σχέδιο, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Η Alpha Bank, ήδη από το 2019, έχει πρωταγωνιστήσει σε εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους 2,7 δισ.ευρώ, αξιοποιώντας τις αγορές κεφαλαίου και προσελκύοντας ζωηρό ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Αυτό επιβεβαιώνει την ισχυροποιημένη θέση της Τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, παράλληλα με τη δραστική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε μονοψήφιο ποσοστό και τη βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας.
Το νέο ομόλογο της Alpha Bank είναι ο δεύτερος τίτλος που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα το 2022, σε μία χρονιά με μεγάλες προκλήσεις για τις αγορές χρέους παγκοσμίως. Είναι ενδεικτικό ότι σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση της Τράπεζας, τον Δεκέμβριο του 2021, τα επιτόκια της Ελληνικής Δημοκρατίας έχουν αυξηθεί από 0,12% και 0,81% για το πενταετές και το δεκαετές ομόλογο σε 4,27% και 5,05% αντίστοιχα.
