του Ανέστη Ντόκα
Συνολικά κεφάλαια 2,95 δισ. ευρώ συγκέντρωσαν μέσα σε 18 ώρες η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, αντλώντας από τις διεθνείς αγορές 1,75 δισ. ευρώ και 1,20 δισ. ευρώ αντίστοιχα, εκμεταλλευόμενες τη μεγάλη ζήτηση από τα ξένα χαρτοφυλάκια. Και μάλιστα πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις για την αύξηση κεφαλαίου που θα γίνει στις επερχόμενες γενικές συνελεύσεις.
Όπως δήλωσε και ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας στον ΣΚΑΪ, «είναι το πρώτο βήμα πριν βγει στις αγορές και η Ελλάδα με το 5ετές ομόλογο που θα εκδοθεί πιθανότατα μετά τις ευρωεκλογές».
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Alpha Bank σε ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank, που η τελευταία προτίθεται -μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως- να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων 1,2 δισ. ευρώ, γνωστοποιείται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ, ανά μετοχή.
Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος. Η Alpha Bank προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε 0,65 ευρώ και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας για να ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου, διά ιδιωτικής τοποθετήσεως.
Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των εκτάκτων συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της, που πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.
Επίσης έκλεισε αργά χθες το απόγευμα και το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, με το στόχο να έχει ήδη καλυφθεί και την τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών συνολικού ύψους 1,75 δισ. να διαμορφώνεται στα 1,73 ευρώ με discount της τάξης του 13%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ζητήσει από την προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2014 να προχωρήσει στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους όρους και θα εισηγηθεί προς την ΕΓΣ ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων προς άντληση ύψους έως 1,75 δισ. ευρώ.
Εκτός από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario SpA και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunner) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP Paribas ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος
