Στα 6,38 δισ. ευρώ διαμορφώνονται τελικώς οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, από την στιγμή που η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στους σχετικούς υπολογισμούς «υιοθετώντας» το βασικό σενάριο της BlackRock για την πορεία της οικονομία.
Αναλυτικότερα, για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2013-2016 ελήφθησαν υπόψη οι εκτιμώμενες ζημιές δανειακών χαρτοφυλακίων και η εκτιμώμενη μελλοντική δυνατότητα των τραπεζών για σχηματισμό εσωτερικού κεφαλαίου.
Πιο συγκεκριμένα, το βασικό σενάριο της BlackRock προβλέπει ελάχιστο δείκτη Core Tier I στο 8%, αντίστοιχο δηλαδή με τα επίπεδα που θα ισχύσουν και στα πανευρωπαϊκά stress tests, ενώ δεν υπολογίζεται ο αναβαλλόμενος φόρος παρά μόνο σε ποσοστό 20% επί των κοινών κεφαλαίων.
Οι ανάγκες
Από τα 6,38 δισ. ευρώ τα 5,8 δισ. ευρώ αφορούν τις ανάγκες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και τα υπόλοιπα 567 εκατ. ευρώ αφορούν την Τράπεζα Αττικής (397 εκατ. ευρώ) και την Πανελλήνια (169 εκατ. ευρώ). Οι ανάγκες των συστημικών τραπεζών κατανέμονται ως εξής: 2,94 δισ. ευρώ η Eurobank, 2,18 δισ. ευρώ η Εθνική Τράπεζα, 425 εκατ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς και 262 εκατ. ευρώ η Alpha Bank.
Οι κινήσεις
Με βάση αυτή την άσκηση προσομοίωσης, μέχρι στιγμής, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε πως μέχρι τις 15 Απριλίου 2014 θα καταθέσει σχέδιο κεφαλαιακών ενεργειών που θα υλοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και το οποίο θα καλύπτει τις κεφαλαιακές της ανάγκες χωρίς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Επίσης, το Δ.Σ. της Eurobank έχει ήδη συγκληθεί για να αποφασίσει, σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που θα καλύπτει πλήρως τις βασικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, οι οποίες στο βασικό σενάριο της άσκησης ανέρχονται σε 2.945 εκατ. ευρώ.
Η Alpha Bank της οποίας οι κεφαλαιακές ανάγκες υπολογίζονται με βάση τα stress tests στα 262 εκατ ευρώ αναμένεται να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου κατά 940 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον, ενώ η Πειραιώς σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 1,75 δισ.ευρώ, η οποία αν στεφθεί με επιτυχία,, το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μειωθεί σημαντικά, ενώ το ποσοστό των ιδιωτών θα αυξηθεί στο 35%.
Η Τράπεζα Αττικής σημειώνει πως διαθέτει σήμερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια με το δείκτη Core Tier I να ξεπερνά το 9% καθώς και ένα κεφαλαιακό απόθεμα ύψους 98 εκατ. ευρώ από το εναπομείναν Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο. Ταυτόχρονα, το ΤΣΜΕΔΕ έχει διαθέσιμα 2,5 δισ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο η τράπεζα έχει την ευχέρεια να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου και για το λόγο αυτό βρίσκεται σε συνεχόμενες επαφές με ξένους και εγχώριους επενδυτές. Το ύψος και το timing της αύξησης θα καθορισθούν όμως μετά την οριστικοποίηση του πλάνου κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών (capital plan), το οποίο πρέπει να υποβληθεί ως τις 15 Απριλίου.
