Στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως του ποσού των 1,56 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, προχωρά η SOFTWEB, μετά την έγκριση της σχετικής πρότασης από την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας στις 20 Οκτωβρίου 2026.
Ειδικότερα, η γενική συνέλευση ενέκρινε την έκδοση έως 599.346 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,12 ευρώ η καθεμία. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 2,60 ευρώ ανά μετοχή, με την αναλογία συμμετοχής να διαμορφώνεται σε μία νέα μετοχή για κάθε δέκα υφιστάμενες.
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, η εταιρεία αναμένεται να αντλήσει συνολικά 1.558.299,60 ευρώ, πριν από την αφαίρεση των εξόδων της αύξησης. Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης, με το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται τελικά κατά το ποσό που θα συγκεντρωθεί.
Η απόφαση ελήφθη με φανερή ψηφοφορία, ενώ στη συνέλευση συμμετείχαν 11 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4.605.874 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου 5.993.467 μετοχών. Το ποσοστό απαρτίας ανήλθε σε 76,85%.
Δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής
Βασικό χαρακτηριστικό της αύξησης είναι η διασφάλιση του δικαιώματος συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι θα μπορούν να αποκτήσουν νέες μετοχές σε αναλογία μία προς δέκα, καταβάλλοντας 2,60 ευρώ ανά μετοχή.
Παράλληλα, όσοι ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους θα έχουν τη δυνατότητα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον μετοχών, στην ίδια τιμή διάθεσης, εφόσον παραμείνουν αδιάθετες μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις προεγγραφής υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων μετοχών, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, βάσει του αριθμού των μετοχών για τις οποίες έχει υποβάλει αίτηση κάθε επενδυτής.
Εάν, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την ικανοποίηση των αιτήσεων προεγγραφής, εξακολουθήσουν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο θα μπορεί να τις διαθέσει, κατά την κρίση του, σε υφιστάμενους μετόχους ή τρίτους επενδυτές, σε τιμή όχι χαμηλότερη από τα 2,60 ευρώ ανά μετοχή.
Έως 1,49 εκατ. ευρώ η διαφορά υπέρ το άρτιο
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης, το ποσό που θα προκύψει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών θα ανέλθει σε 1.486.378,08 ευρώ και θα καταχωριστεί στα ίδια κεφάλαια της SOFTWEB, στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Η εταιρεία διευκρινίζει, επίσης, ότι η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι υψηλότερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου
Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της αύξησης.
Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ο καθορισμός των ημερομηνιών και των προθεσμιών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, η διαδικασία κατανομής των αδιάθετων μετοχών, καθώς και η διενέργεια των απαιτούμενων εταιρικών και χρηματιστηριακών ανακοινώσεων.
Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο θα αναλάβει τις διαδικασίες για την εισαγωγή των δικαιωμάτων προτίμησης και των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Growth), καθώς και την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, θα προσαρμοστεί αντίστοιχα και το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να αποτυπώνεται το τελικό ποσό της αύξησης.
Με την απόφαση αυτή, η SOFTWEB θέτει σε κίνηση τη διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης, με το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν να εξαρτάται από τη συμμετοχή των μετόχων και την έκβαση της διάθεσης των νέων μετοχών.
