Με αφορμή το ντεμπούτο του εταιρικού ομολόγου της Housemarket στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Πρόεδρος του Ομίλου, Βασίλης Φουρλής, κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης και δήλωσε πως ανοίγει ο δρόμος για έναν νέο τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από ιδιώτες.
"Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, όχι μόνο για τον Όμιλο αλλά πιστεύω γενικότερα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Φουρλής. "Εγκαινιάζουμε, υλοποιούμε ένα νέο τρόπο χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα μετά το 2008, οι εταιρείες - στην Ευρώπη και αλλού - εκτός του κλασικού τραπεζικού δανεισμού, αναζητούν και χρησιμοποιούν και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα της κρίσης, με τα αυξημένα προβλήματα ρευστότητας, η αγορά των εταιρικών ομολόγων ελληνικού δικαίου μπορεί να αποτελέσει μια τέτοια εναλλακτική λύση. Μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε δυναμικές εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν και να επενδύσουν, να το κάνουν. Η Housemarket του Ομίλου Fοurlis είναι μία τέτοια εταιρεία. Προχωρήσαμε λοιπόν στην έκδοση ομολογιακού δανείου 40 εκατομμυρίων ευρώ με δημόσια προσφορά, διάρκειας 5 ετών και επιτόκιο 5%. Η έκδοση στέφθηκε με επιτυχία και υπερκαλύφθηκε κατά 25% περίπου».
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, τόνισε: «Καλωσορίζουμε σήμερα τον Όμιλο για την έκδοση του Εταιρικού Ομολόγου από την εταιρία Housemarket. Η εισαγωγή αυτή αξιοποιεί τις δυνατότητες της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω εταιρικών ομολόγων και ταυτόχρονα συμβάλει στη διεύρυνση των επιλογών των επενδυτών. Η διασπορά που επιτεύχθηκε σε συνδυασμό με τη δραστηριοποίηση των ειδικών διαπραγματευτών που εγκρίθηκαν, δημιουργεί προϋποθέσεις ρευστότητας στη δευτερογενή αγορά. Οφείλω πάντα να υπενθυμίζω ότι η αποτίμηση κάθε χρηματοοικονομικού εργαλείου όσο απλό και αν είναι ακολουθεί συγκεκριμένες τεχνικές. Τα ιδιαίτερα στοιχεία της σημερινής εισαγωγής είναι η κάλυψη της έκδοσης του Εταιρικού Ομολόγου με Δημόσια Προσφορά, η αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) που βελτιώνει τόσο λειτουργικά όσο από πλευράς χρόνου και απόδοσης τη σχετική διαδικασία καθώς και η συμμετοχή Ιδιωτών Επενδυτών κατά 32,50%».
Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος Γκότσης, για την εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου δήλωσε: «Ένα σημαντικό εναλλακτικό εργαλείο απευθείας άντλησης κεφαλαίων από την αγορά για τις επιχειρήσεις μας, είναι γεγονός. Η αποδοχή από τους επενδυτές του ομολόγου της Fourlis, έδειξε ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, αλλά και ότι αυτή η νέα αγορά θα έχει λαμπρή προοπτική. Στόχος όλων των φορέων τώρα θα πρέπει να είναι να πολλαπλασιασθούν αυτές οι προσπάθειες, ώστε να αποκτήσει η αγορά δύναμη και βάθος».
Να υπενθυμίσουμε πως για το εταιρικό ομόλογο της Housemarket, εκδόθηκαν και εισάγονται 40.000.000 ομολογίες, με τιμή διάθεσης € 1. Η έκδοση καλύφθηκε μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Το 32,50% περίπου του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές ενώ το 67,50% σε Ειδικούς Επενδυτές. Πρόκειται για Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων, με διάρκεια δανείου 5 έτη, αριθμός ομολογιών 40.000.000, ονομαστική αξία €1 ανά ομολογία, τιμή έκδοσης €1 ανά ομολογία, Επιτόκιο 5,00% σταθερό σε ετήσια βάση (360/Actual) και βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμισης BΒ.
