Με ιδιαίτερα αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα για την έκδοση νέων μετοχών της Star Bulk Carriers Corp., με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτει την προσφορά κατά περίπου έξι φορές.
Η «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του ομίλου Alpha Bank, ως Επικεφαλής Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, και η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» ως Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της διάθεσης συνολικά 4,4 εκατ. νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας.
Από το σύνολο των νέων μετοχών, 4,3 εκατ. διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, ενώ επιπλέον 100.000 μετοχές διατέθηκαν μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα €24,50 ανά μετοχή και ήταν ενιαία για όλους τους επενδυτές, ιδιώτες και ειδικούς, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά και την Παράλληλη Διάθεση.
€107,8 εκατ. τα συνολικά έσοδα
Με βάση την τιμή διάθεσης, τα συνολικά έσοδα της Star Bulk από την έκδοση των νέων μετοχών ανήλθαν σε €107,8 εκατ., ή $124,42 εκατ., πριν από την αφαίρεση των εξόδων που συνδέονται με τη Δημόσια Προσφορά, την Παράλληλη Διάθεση και την εισαγωγή των μετοχών.
Από το ποσό αυτό, €105,4 εκατ. προήλθαν από τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, ενώ περίπου €2,5 εκατ. από την Παράλληλη Διάθεση.
Η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά. Συνολικά, επενδυτές υπέβαλαν έγκυρες εντολές για 26.788.512 μετοχές, συνολικής αξίας περίπου €656,3 εκατ., έναντι 4,3 εκατ. μετοχών που είχαν διατεθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Ως αποτέλεσμα, η έκδοση υπερκαλύφθηκε περίπου έξι φορές.
Η κατανομή σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές
Από τις 4,3 εκατ. νέες μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς, οι 1.743.504 μετοχές, ποσοστό 41%, κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία είχε εκδηλωθεί έγκυρη ζήτηση για συνολικά 10.618.424 μετοχές.
Στους Ειδικούς Επενδυτές κατανεμήθηκαν 2.556.496 μετοχές, ποσοστό 59% της Δημόσιας Προσφοράς, έναντι συνολικής έγκυρης ζήτησης 16.070.088 μετοχών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή σε δύο υφιστάμενες μετόχους εταιρείες που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου της Star Bulk, κ. Παππά. Οι δύο οντότητες είχαν εκδηλώσει, σύμφωνα με την αρχική τους πρόθεση, συνολική ζήτηση για 248.000 νέες μετοχές, από τις οποίες τελικά τους κατανεμήθηκαν 148.800 μετοχές, δηλαδή το 60% της ζήτησής τους.
Η μερική ικανοποίηση της ζήτησης αποδίδεται στο ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον τόσο από ειδικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές και στη σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης.
Μετά την αφαίρεση των 148.800 μετοχών που κατανεμήθηκαν στις δύο συγκεκριμένες οντότητες, οι Ειδικοί Επενδυτές έλαβαν συνολικά 2.407.696 νέες μετοχές, έναντι έγκυρης ζήτησης 15.822.880 μετοχών.
Χωρίς υποχρέωση κάλυψης αδιάθετων μετοχών οι ανάδοχοι
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν είχαν αναλάβει υποχρέωση κάλυψης τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών.
Παράλληλα, οι ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό, με εξαίρεση την Optima bank, η οποία υπέβαλε αίτηση για 400.000 νέες μετοχές και τελικά ανέλαβε 52.000 μετοχές.
Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς ανοίγει πλέον τον δρόμο για την παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών της Euronext Athens.
Σε ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο της έκδοσης, οι νέες μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί και δεν πρόκειται να καταχωριστούν βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ περί κινητών αξιών ή της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν εφαρμόζεται σχετική εξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Οι νέες μετοχές προσφέρθηκαν και πωλήθηκαν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν αποτελούν πρόσωπα των ΗΠΑ, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του αμερικανικού Νόμου περί Κινητών Αξιών.
