Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, καθώς, σύμφωνα με δήλωση των αναδόχων στο Reuters, το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε λίγες μόλις ώρες από το άνοιγμά του το πρωί της Τρίτης.
Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη θετική ανταπόκριση τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών στην έκδοση, η οποία αποσκοπεί στην άντληση έως 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.
Η δημόσια προσφορά και η διεθνής ιδιωτική τοποθέτηση θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 16 Ιουλίου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης και ο αριθμός των νέων μετοχών θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα καταγραφεί.
Η εταιρεία έχει ανακοινώσει την έκδοση έως 75 εκατ. νέων κοινών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή. Η διάθεση πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το 20% των νέων μετοχών προορίζεται για την ελληνική δημόσια προσφορά και το υπόλοιπο 80% για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση.
Στη διεθνή έκδοση, ρόλο κοινών γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών έχουν αναλάβει οι Goldman Sachs Bank Europe και UBS Europe, με τη συμμετοχή των Eurobank, Εθνικής Τράπεζας, Τράπεζας Πειραιώς και AXIA Ventures Group ως συνδιαχειριστών, ενώ στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σύμβουλος έκδοσης είναι η Eurobank.
Παράλληλα, η ElvalHalcor προβλέπει μηχανισμό προνομιακής κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που κατείχαν μετοχές κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου και θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.
Η ταχεία κάλυψη της έκδοσης αποτελεί θετική ένδειξη για το επενδυτικό κλίμα γύρω από την εταιρεία, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους παραγωγής προϊόντων αλουμινίου και χαλκού στην Ευρώπη. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία του βιβλίου προσφορών έως την ολοκλήρωσή του την Πέμπτη και στον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.
