Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα έλαβε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.
Η εταιρεία διέθεσε συνολικά 130.864.197 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,12 ευρώ η καθεμία, στην τιμή των 4,05 ευρώ ανά μετοχή. Η ίδια τιμή εφαρμόστηκε τόσο στην ελληνική δημόσια προσφορά όσο και στη διεθνή προσφορά, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκε η συνδυασμένη διάθεση των νέων τίτλων.
Η περίοδος της συνδυασμένης προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου και προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Εξαιρουμένης της συμμετοχής της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, βασικού μετόχου της εταιρείας, και της Capital World Investors του ομίλου Capital Group, η συνολική ζήτηση έφθασε τα 3,16 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 16,7 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης περίπου 189 εκατ. ευρώ από την αγορά.
Συμπεριλαμβανομένων των τοποθετήσεων της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της Capital World Investors, η συνολική ζήτηση ανήλθε στα 3,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το σύνολο της έκδοσης των 530 εκατ. ευρώ κατά 6,6 φορές.
Το ενδιαφέρον προήλθε τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή αγορά. Στην ελληνική δημόσια προσφορά καταγράφηκε ζήτηση ύψους 698,9 εκατ. ευρώ, με τους ιδιώτες επενδυτές να ζητούν μετοχές αξίας περίπου 330 εκατ. ευρώ και τους ειδικούς επενδυτές περίπου 368,9 εκατ. ευρώ. Στη διεθνή προσφορά η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 2,8 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς, 66,9 εκατ. νέες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 51,12% της έκδοσης, κατανεμήθηκαν στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, ενώ 17,28 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 13,21% διατέθηκαν στην Capital World Investors, τον επενδυτικό βραχίονα του Capital Group, ο οποίος συμμετείχε ως cornerstone investor.
Από το σύνολο των νέων μετοχών, περίπου το 20% ή 26,46 εκατ. τίτλοι κατανεμήθηκαν στην ελληνική δημόσια προσφορά και το υπόλοιπο 80% ή 104,4 εκατ. μετοχές στη διεθνή προσφορά. Από τις μετοχές που διατέθηκαν στην Ελλάδα, το 54,8% κατέληξε σε ειδικούς επενδυτές και το 45,2% σε ιδιώτες επενδυτές.
Η αύξηση κεφαλαίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πιστοποίησε την πλήρη και εμπρόθεσμη καταβολή των κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα, το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αυξήθηκε κατά 277,4 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό 252,6 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 769,27 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 362.864.197 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.
Τα συνολικά έσοδα από την έκδοση ανήλθαν σε περίπου 530 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνονται στα 510 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της αναλογικής συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση των επενδύσεων που σχεδιάζονται στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Η πίστωση των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 23 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens) έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου 2026.
