Σε τροχιά πλήρους εξαγοράς της Alpha Trust κινείται η Alpha Bank, μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πληροφοριακού δελτίου για την προαιρετική δημόσια πρόταση που έχει υποβάλει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων.
Η δημόσια πρόταση προβλέπει προσφερόμενο τίμημα 20,20 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, ενώ η περίοδος αποδοχής ξεκινά στις 29 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου.
Η Alpha Bank έχει ήδη εξασφαλίσει συμφωνίες αγοράς για 2,19 εκατ. μετοχές της Alpha Trust, που αντιστοιχούν στο 69,61% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω δέκα συμβάσεων αγοραπωλησίας με βασικούς μετόχους.
Μεταξύ των μετόχων που συμμετέχουν στις συμφωνίες περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Alpha Trust, Φαίδων Ταμβακάκης, ο διευθύνων σύμβουλος Χριστόδουλος Αίσωπος και η Αγγελική Χατζηδάκη.
Το προσφερόμενο τίμημα των 20,20 ευρώ ανά μετοχή ενσωματώνει premium 55,74% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή του τελευταίου εξαμήνου πριν από την υποβολή της δημόσιας πρότασης. Παράλληλα, υπερβαίνει κατά 13,23% την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή, ο οποίος προσδιόρισε την εύλογη αξία της μετοχής στα 17,84 ευρώ.
Η τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι στρατηγικός της στόχος είναι η απόκτηση του 100% της Alpha Trust. Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, αποκτήσει ποσοστό άνω του 90% του μετοχικού κεφαλαίου, προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων μετοχών και να δρομολογήσει τη διαγραφή της εταιρείας από το Euronext Athens.
Παράλληλα, η Alpha Bank εξετάζει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης της Alpha Trust και των θυγατρικών της στον όμιλο μέσω συγχώνευσης ή άλλου εταιρικού μετασχηματισμού, επιδιώκοντας τη δημιουργία συνεργειών και την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίων του ομίλου.
