Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της ΔΕΗ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, γνωστοποίησε απόψε η επιχείρηση στο Χρηματιστήριο.
Μετά την αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ ανέρχεται σε 1.481.543.758,96 ευρώ, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ύψους περίπου 3,68 δισ. ευρώ, θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι πούλησε 13.419.217 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 3,63% του προ της αύξησης καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή των 18,63 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία περίπου 250 εκατ. ευρώ. Μετά την πράξη αυτή, η ΔΕΗ κατέχει 9.563.648 ίδιες μετοχές, ή περίπου 1,6% του συνόλου των μετοχών της μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.
Από τη Θεσμική Προσφορά κατανεμήθηκαν 69.180.631 νέες μετοχές στο Ελληνικό Δημόσιο και 64.412.238 μετοχές στην Aeolus Holdings S.à r.l., όχημα συνδεδεμένο με κεφάλαια που συμβουλεύει η CVC Advisers Greece. Οι υπόλοιπες 94.533.808 νέες μετοχές της συνδυασμένης προσφοράς μοιράστηκαν μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς, με την πλειονότητα να κατευθύνεται στη θεσμική πλευρά.
Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, 13.892.947 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα σε υφιστάμενους μετόχους που συμμετείχαν στη διαδικασία, ενώ οι υπόλοιπες 2.434.199 κατευθύνθηκαν σε επιπλέον επενδυτές βάσει αναλογικής κατανομής. Από τις μετοχές που διατέθηκαν στο πλαίσιο της ελληνικής προσφοράς, 54,76% πήγαν σε ειδικούς επενδυτές και 45,24% σε ιδιώτες επενδυτές.
Η ΔΕΗ γνωστοποίησε, επίσης, ότι τα έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 2026 - 2030 για την συγχρηματοδότηση των εξής επενδύσεων:
1. 6,7 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ενοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων ΑΠΕ, προμήθειας, ευέλικτης παραγωγής και λοιπών δραστηριοτήτων) έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, αποθήκευση και CCGT στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 GW έως το 2030,
2. 1,2 δισ. για κεφαλαιουχικές δαπάνες στη Φάση I της ανάπτυξης κέντρου δεδομένων (data center) στην Κοζάνη, με στόχο δυναμικότητα 300 MW σε λειτουργία έως το τέλος του 2028,
3. 1,6 δις για άλλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης, και
4. στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.
Σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, στο Δημόσιο κατανεμήθηκε το 30,33 % των νέων μετοχών ενώ η CVC πήρε το 28,24 % των νέων μετοχών. Οι υπόλοιπες μετοχές κατανεμήθηκαν σε Έλληνες και ξένους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές
